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中信建投纺服轻工教育行业2025年投资策略展望:关注供给创新和政策支持

2024-11-23 23:01:38
【中信建投纺服轻工教育行业2025年投资策略展望:关注供给创新和政策支持】中信建投证券纺服轻工教育行业2025年投资策略展望:回顾2024年,具备独立逻辑的高景气消费标的和政策发力板块领跑行业,消费板块内部个股分化明显。展望2025年,研报认为有三条主线:1.从需求到供给:消费疲软环境下,投资逻辑从需求端逐步转向供给端,关注产品、技术创新企业,开创新的需求、实现非线性高增。2.内需看政策:7月以来“以旧换新”政策带动家电、汽车品类表现良好,家居板块有所提振。当前宏观及国际形势背景下,扩内需政策加码既是主观意愿,亦是客观必然。预计2025年政策有望加大家居家装资金支持(如覆盖品类、规模等),此外家纺、运动服饰亦可关注。3.外需看关税进展和产能出海:关注产能出海布局较早、海外产能充足的公司,加征关税的直接风险可控,同时或有利于获取更多订单份额。

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