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长江证券:维持中远海能“买入”评级,外贸油运业务具有显著利润弹性

2025-03-17 15:25:20
【长江证券:维持中远海能“买入”评级,外贸油运业务具有显著利润弹性】 长江证券研报指出,中远海能(600026.SH)以LNG运输和内贸油运为盾,向下筑底;外贸油运为矛,释放弹性:1)船队规模扩张将进一步夯实业绩“安全垫”,未来4年(2025-28),公司将陆续交付38艘LNG船、8艘内贸油轮和危化品船,预计LNG及内贸业务利润(含投资收益)将增长55%至43.5亿;2)外贸油运业务具有显著利润弹性,实际TCE运价每上涨1万美金/天,VLCC年化利润增加约9.89亿,外贸油运弹性向上;3)周期上行期,二手船价维持高位体现了产业的乐观情绪,重置成本法对公司估值提供坚实支撑。预计公司2024~2026年归母利润分别为39.6亿元、56.6亿元和65.3亿元,对应PE分别为13.6倍、9.5倍和8.3倍,维持“买入”评级。

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