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04:57 【9月26日美股成交额前20：中概股普涨，阿里与拼多多涨幅均超10%】周四美股成交额第7名阿里巴巴收高10.07%，成交69.29亿美元。受中国刺激政策推动，周四热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨约11%，创2022年以来最大单日涨幅。9月25日，《财富》杂志公布2024年“改变世界的公司”榜单，阿里巴巴因AI技术辅助检测胰腺癌病变，成为唯一入选前十的中国公司。这是《财富》公布“改变世界的公司”榜单10年来，阿里巴巴第6次上榜，是上榜次数最多的中国公司。另据市场消息，京东物流和菜鸟速递将分别接入淘天、京东平台，京东也将在“双11”前开通支付宝支付。第10名拼多多收高13.57%，成交61.49亿美元。(环球市场播报)
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00:35 【美国抵押贷款利率降至两年来最低水平年内或稳定在6%-6.2%】美国抵押贷款利率降至两年来最低水平，助力买家重返房地产市场。房地美在声明中表示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.08%，低于上周的6.09%。贷款利率过去六周中有五周出现下降，促使更多买家进入楼市，不再观望。二手房签约量8月份上升0.6%，衡量购房申请的周度指标最近几周亦升。随着利率靠近6%，寻求再融资的业主正在增加。Realtor.com经济学家Jiayi Xu表示，市场已经消化了美联储将进一步降息的预期，这意味着抵押贷款利率今年剩余时间内可能会稳定在6%至6.2%之间。
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2024-09-26

22:57 【戴维泰珀：美联储必须至少再降息两到三次才能保持信誉】美国著名价值投资者、对冲基金经理、Appaloosa投资管理公司创始人戴维·泰珀（David Tepper）周四表示，当美联储表示将降息时，投资者应该相信美联储，因为央行现在必须保持信誉。泰珀说：“他们可能必须再降息两到三次，每次降息25个基点，否则就会失去信誉。他们不会降息50个基点。你知道，降息25个基点、再降25个基点、又降25个基点，他们似乎必须这样做。”
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22:48 瑞银将信达思目标价从219.00美元上调至240.00美元。
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22:40 SWS Research给予芯联集成电路制造股份有限公司买进的初始评级。
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22:34 【券商伯恩斯坦上调星巴克评级看好其“强势归来”】周四，券商伯恩斯坦上调了星巴克公司的评级，称看好星巴克新任CEO尼科尔（Brian Niccol）有可能带领这家咖啡连锁店的“强势归来”。伯恩斯坦分析师Danilo Gargiulo在周四发布的一份报告中写道：“我们认为，目前的估值并没有完全理解到星巴克可能释放的盈利能力。扭转业绩需要时间，但我们相信，股票不需要其完成业绩反弹即可开始上涨。”伯恩斯坦将星巴克股票评级上调至“跑赢大盘”，并将其目标价从92美元上调至115美元。
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22:29 【对冲基金传奇人物大卫·泰珀：美联储必须至少再降息两到三次才能保持信誉】对冲基金传奇人物大卫·泰珀表示，投资者应该相信美联储表示将降息的说法，因为它现在必须保持信誉。美联储可能必须再降息两到三次，每次降息25个基点，否则就会失去信誉。就算不降息50个基点，他们还可以做些别的事情，例如降息25个基点，降息25个基点是无论如何都需要做的事情。泰珀还表示，尽管美联储的举动让他犹豫，他肯定不会因为宽松政策的直接好处而做空美国股市。不过相对于美国股票，他更青睐亚洲和欧洲股票。
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22:24 【光大证券高瑞东：政策暖风频吹预计股市持续时间和反弹级别超过年初】光大证券首席经济学家高瑞东点评称，此次突破惯例，于9月26日召开中央政治局会议，讨论经济与资本市场相关问题，表明政策态度非常积极，也意味着更大力度的宏观调控政策推出只是时间问题。“政策暖风频吹，成为资本市场主要定价力量。”高瑞东表示，股市受益于风险偏好抬升较为确定，预计持续时间和反弹级别超过年初。在结汇力量以外，资本市场表现强势有利于进一步助推人民币升值。债券市场短期逆风，但考虑到降息与降准力度均较大，回调空间无需过度悲观。
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22:23 【标普下调ModivCare展望为负面长期债评级得到确认】标普确认ModivCare的长期评级为B-，展望从稳定下调至负面。
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22:12 【SOFR期权市场预计，美联储今年还将实施两个50基点的降息】据美国纽约联储数据，上个交易日（9月25日）担保隔夜融资利率（SOFR）报4.84%，之前一天报4.84%。9月26日，SOFR期权资金流包含大单买盘，连续第二天押注美联储2024年剩余时间里（还剩两次FOMC货币政策会议）将实施两个50基点的降息。上个交易日有效的联邦基金利率报4.83%，之前一天报4.83%。
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21:55 【对冲基金传奇人物大卫·泰珀：没想到中国政策力度这么大，无论什么资产都会买】当地时间周四（9月26日），对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）在一档节目表示，“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策，但没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。”当泰珀被问及买了什么中国资产时，他回答称，“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。”
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21:54 消息人士称，石油输出国组织(OPEC+)将继续推动在12月提高石油产量的计划。在9月初，原油价格跌至9个月来最低水平后，该组织已同意推迟10月和11月的石油增产计划，决定推迟到12月才开始放松减产。
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21:46 美国价值投资者、对冲基金经理、Appaloosa投资管理公司创始人戴维·泰珀(David Tepper)称，在美联储降息后，他的大赌注是购买与中国相关的“一切资产”。
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21:29 【JMP上调Meta目标价至635美元】JMP Securities：将Meta platforms的目标价从550美元上调至635美元，维持“跑赢大市”评级。
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21:19 【Rosenblatt上调Meta目标价至811美元】Rosenblatt Securities：将Meta platforms的目标价从643美元上调至811美元，维持“买入”评级。
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20:52 波兰央行委员Kotecki：预计9月份波兰消费者物价指数将达到5%，并将在1月至2月期间达到6%的峰值。
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20:11 【机构：大选后美国财政支出增加可能推高美债收益率】惠灵顿管理公司欧洲，中东及非洲地区多资产策略主管Supriya Menon在一份报告中说，美国大选后更具扩张性的财政政策可能会导致10年期美国国债收益率上升，原因是均衡实际利率和盈亏平衡通胀上升。收益率曲线可能会变陡，而美元通常会升值，原因是相对增长动力的转变和利差对美国有利。美国大选后的财政扩张也可能影响欧洲央行的利率政策，欧洲央行与美联储实施不同政策的空间可能有限。
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20:06 【潘森宏观：法国或将增税并削减开支潘森宏观经济学家表示，法国新政府未来几周公布预算计划时，将面临增税和减支。法国总理巴尼耶领导的政府将于10月初向国民议会提交财政计划，其任务是将赤字从高位大幅削减并不断攀升。政府支出的大幅削减是肯定的，但很难迅速实施。部长们可能会提高财富税，并可能提高所得税和企业利润税。法国需要大幅削减赤字，以保持“欧盟和市场对其财政的一点信任”。
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20:06 【世界黄金协会：金价目前的涨势似乎不太可能长期持续】世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示，随着地缘政治紧张局势的加剧，金价在2024年打破了多项纪录，但从长期来看，金价的涨幅可能会更加温和。黄金本质上是一种地缘政治矿产，今年发生的事件刺激了黄金冲破约30个历史高点。除此之外，利率下降也推高了金价，此外，各国央行增加了外汇储备，中国投资者也纷纷涌入（黄金市场）。不过，这些都是短期因素，未来10到20年，金价可能只会比美国的通胀率高出2%-3%。
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20:01 【凯投宏观：瑞士央行可能加大货币干预力度】凯投宏观经济学家Adrian pretejohn表示，瑞士央行最新的政策声明表明，它并没有大量利用外汇干预来遏制瑞郎的强势，但这可能在不久之后成为一项关键的政策工具。凯投宏观认为，一旦政策利率降至0.5%左右，瑞士央行将开始考虑大规模干预外汇。到那时，瑞士央行将在多大程度上依赖汇率干预，而不是进一步降息来获得货币政策支持，这将是一个更加平衡的决定。
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