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17:41 【分析：特朗普交易剧烈波动预示美国大选日市场可能风高浪急】在最近的民调显示美国大选将是一场势均力敌的角逐后，交易员今日上午纷纷减码特朗普交易。市场反应之大，表明在大选之日形势有可能发生多快的转变。之前因押注特朗普将战胜哈里斯而上涨的资产纷纷回落，这可能会继续推高市场波动及对冲这些波动的需求。彭博美元即期指数周一创下8月末以来最大跌幅，美国国债收益率全线大幅下挫。比特币也走低。新兴市场货币则走高，墨西哥比索领涨。不过，今日的走势虽然让我们对哈里斯如果胜选，将看到的市场波动速度有了一定了解。但这也为特朗普获胜情况下的反弹创造了更多空间。
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17:28 【光大银行：今日人民币对美元汇率强劲反弹主要受内外因素共同推动】光大银行金融市场部研究员周茂华表示，今日人民币对美元汇率强劲反弹，主要受内外因素共同推动。一方面，由于一揽子逆周期政策推出，市场预期明显改善，市场对经济复苏、市场估值修复前景预期乐观，带动外围资金趋势流入；另一方面，近日由于“特朗普交易”波动，市场对欧元等非美货币悲观预期舒缓，导致美元冲高回落。
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16:43 【荷兰国际：明年石油市场料仍供应过剩】荷兰国际集团分析师称，除非欧佩克及其盟友继续将减产延长至明年，否则预计石油市场仍将供应过剩。在市场担忧需求走软和价格下跌之际，欧佩克及其盟友周日同意将每日220万桶的自愿减产协议延长至12月底。“虽然延长减产不会显著改变基本面，但它确实有可能让市场不得不重新思考欧佩克+的战略，”分析师在给客户的一份报告中说。“这次延迟增加供应意味着，也许欧佩克比许多人认为的更愿意支撑价格。”布伦特原油上涨2.1%，报每桶74.64美元；西得州中质油上涨2.3%，报每桶71.07美元。
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16:29 【星展银行：新加坡股市年末能否有积极表现将取决于美国大选结果和利率前景】星展集团研究部分析师在一份研报中表示，新加坡富时海峡时报指数能否在年末有积极表现，将取决于美国大选结果和利率前景。这些分析师称∶“如果美国大选结果温和，且利率前景温和，海峡时报指数应会升至我们设定的3,750点的年底目标。”不过，星展集团表示，如果共和党在美国大选中“大获全胜”，且美联储利率前景更加偏鹰派，那么新加坡股市的波动性可能会加剧，海峡时报指数的支撑位预计将在3,480点，甚至可能低至3,340点。星展集团补充称，“大获全胜”是一种避险结果，不利于房地产投资信托基金和有中国业务敞口的新加坡股票。海峡时报指数上涨0.7%，至3,579.27点。
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15:13 【德商银行：美国大选和央行决定可能使本周债券市场持续大幅波动】德国商业银行研究部的 Rainer Guntermann 在一份报告中称，美国大选进入决战阶段以及美联储和英国央行的决定将使债券市场保持大幅波动。这位利率策略师说∶“在上周令人难忘的利差和收益率曲线走势之后，市场在翘首以盼美国大选结果的同时仍将保持不安。 ”欧元区周一没有国债供应，但本周奥地利、德国、西班牙和法国将发行规模略高于 200 亿欧元的国债。
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15:11 【国金证券：AI云端强劲需求，持续关注产业链投资机会】国金证券发布研报表示，四大云厂商资本开支继续高增，继续看好AI及苹果链方向。北美四大云厂商三季度合计资本开支588.6亿美元，同比增长59.1%，其中亚马逊Q3资本支出同比增长81%，达到226.2亿美元，微软Q3资本支出达到149.2亿美元，同比增长50.4%。云厂商资本开支继续保持高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器，产业链已开始拉货。电子板块三季度业绩分化，受益AI云端强劲需求及周期复苏，PCB板块业绩靓丽。AI云端带动了AI服务器、交换机、光模块等需求，PCB板块受益明显，叠加下游多个领域需求回暖，PCB板块前三季度快速增长。苹果iPhone16积极备货，虽然有汇兑损失的影响，但是苹果链核心公司营收和利润保持了同比稳健增长。苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，今年iPhone16初步融入AI，端侧模型持续升级，明年IPhone17有望迎来硬件及端侧AI大创新，2026年苹果有望推出折叠手机/Pad和智能眼镜，苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧AI模型的核心竞争力。继续看
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15:09 【重磅消息传来！人民币狂飙近500点美元指数杀跌可能与三个原因有关】今天早盘，人民币汇率迎来显著上涨，离岸人民币兑美元汇率突破7.10大关，为10月15日以来首次，日内最大涨幅接近500点。同时，在岸人民币兑美元汇率也表现强劲，日内涨幅接近300点。人民币上涨的背后，是美元指数的惨烈杀跌。美元指数今天杀跌近0.6%，亦跌破了10月17日的高点。从目前来看，美元指数杀跌可能与三个原因有关：一是哈里斯在关键“摇摆州”以微弱优势领先特朗普。令到特朗普交易突然停摆；二是据参考消息援引外媒消息，美国消费者新闻与商业频道援引移民领域的专家报道，由于担心发生骚乱，创纪录数量的美国富人计划在总统选举后无限期离开美国；三是巴菲特现金储备总额升至3252亿美元，再创历史新高。（券商中国）
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14:54 【瑞穗：Visa和万事达在美国的增长正在放缓】瑞穗最近的一份分析师报告显示，随着美国现金转卡业务的机会接近饱和，Visa（V.US）和万事达（MA.US）在消费者支出中所占的比例已经连续几个季度呈下降趋势。瑞穗分析师Dan Dolev上周在一份报告中写道：“我们认为，个人消费支出增长份额是评估Visa和万事达在美国增长轨迹的关键衡量标准。”从历史上看，Visa占据了美国个人消费支出增量的61%，衡量标准是Visa在美国的支付量随个人消费支出变化的变化。从2019年第三季度到2024年第三季度，Visa在5年消费者支出增量增长中的份额为47%，略低于第二季度，而2013年上半年的平均份额为52%。从历史上看，万事达占据了美国22%的增量消费者支出，从2009年第三季度到2024年第三季度，其在五年消费者支出增长中的份额为20%，比上一季度略有下降，2023年的平均份额为22%。
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14:39 【招商策略张夏：随着经济进一步好转的信号出现市场或迎来更具持续性的主升浪】招商证券首席策略分析师张夏表示，随着后续一系列支持经济高质量增长的具体政策有望不断出台，在当前要做好经济的紧迫感和责任感的大的背景下，应该会定调更加积极的态度。随着经济进一步好转的信号出现，市场可能会迎来更具持续性的主升浪。历史上的大行情有一定规律特征。比如1999年519行情，在流动性转暖和政策发力背景下，短期出现大幅放量上行，此后进入了长时间横盘，在2000年初又进入更长时间的主升浪；2006-2007年、2014年、2019年也是类似节奏，流动性改善+资本市场支持政策是行情驱动主因。虽然每一轮行情具体形式不同，但又压着相似的注脚。如果按照历史规律演绎，后续的行情或值得关注。
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14:18 【中邮证券：关注贵金属、稀土、铝、铜等领域的投资机会】中邮证券研报指出，1）贵金属：长期来看，美国赤字率提升、地缘政治扰动叠加美国供应链近岸化导致央行购金逻辑不改，降息节奏或随着美就业情况的转弱而加速，黄金行情有望在2024年四季度继续维持。2）稀土：缅甸内乱影响出口，稀土供需预期改善。此外临近美国大选，稀土等优势战略小金属重要性将提升。3）铝：环保管控影响需求，氧化铝价格上涨抬升成本。4）铜：反弹而非反转，短期内难跑赢贵金属。但影响未来铜价走势的主要变量为美国经济的通胀预期情况，若衰退太快，即使降息预期较足，对铜价来说依然可能是弊大于利，铜的上行周期可能要等到美联储降息实质发生一段时间后期。5）锂：旺季反弹可能出现但有限。目前正值需求旺季，碳酸锂市场供需有所改善。6）锑：氧化锑出口恢复，国内外价差或收敛。
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14:04 【分析：日元涨势凸显植田和男讲话效应投资者权衡美国大选风险】日元周一领涨主要货币，投资者权衡美国总统大选结果之际，美元多头头寸减少。上周日本央行行长植田和男讲话基调的变化强化了日元的动能。外汇交易员认为，这意味着日本央行看到了日元贬值若失控所带来的危险。更重要的是，首相石破茂的支持率下滑，令日本试图在大选后组建新政府的难度加大。这使得投资者将日本央行视为政治真空期间市场的守卫者。虽然由于东京市场因假期休市，今天亚洲市场的所有外汇走势都有被夸大的风险，但投资者也将后撤，以避免受到像之前大选期间出现的那种波动的影响。值得注意的是，在2016年大选之后，美元/日元几个小时内下跌超过400点，随后全面反弹，当天收盘水平高于开盘。预计风险管理经理会告诉他们的团队，今年要避免陷入类似的漩涡。
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13:28 【光大银行：预计明年净息差水平降中企稳，资产质量将保持平稳】光大银行召开2024年第三季度业绩说明会。光大银行表示，下一阶段将进一步健全风险管理体系，加强资产质量管理，预计未来资产质量将保持平稳。光大银行预计，总的看，明年净息差水平降中企稳，保持支持实体经济的可持续性。截至9月末，光大银行净息差1.55%，较上半年提升1BP。（澎湃）
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12:38 【华为Mate 70，冲上热搜】11月4日，华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文表示，“史上最强大的Mate！11月见！”“Mate 70”词条也迅速冲上微博热搜第二位。业内人士表示，将发布的是华为Mate 70系列旗舰手机。此前，华为副董事长、轮值董事长徐直军表示，华为期望在今年的Mate 70系列手机开售时，能够搭载“纯血鸿蒙”操作系统上市。从机构数据来看，华为手机业务持续复苏。市场研究机构IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货量第一。在4000元以上市场，华为持续缩小与苹果的差距。德邦证券认为，随着华为陆续发布三折叠屏手机、nova 13、Mate 70等新机型，华为手机销量有望进一步增长，相关供应链将持续受益。
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11:12 【东吴证券：分阶段修复，乳制品三季度盈利拐点先行】东吴证券研报指出，分阶段修复，乳制品三季度盈利拐点先行。乳业分阶段修复，第一阶段为盈利改善，在原奶成本持续下行情况下，毛销差改善为第一阶段，第二阶段为需求修复，需求确认修复通道，则助力原奶周期重拾向上，即便温和上涨，乳业格局也将改善。1）收入端：受需求疲软、原奶供大于求等因素影响，三季度乳制品板块收入承压，主要乳企收入均同比下滑。2）行业供需：供给端，上游牧场经营压力较大加速淘汰产能，截止到2024年9月末，我国奶牛存栏量624万头，较二季度末减少5.7万头；需求端，2024年9月乳业振兴政策推出，2024年8-9月乳制品产量同比分别增长，逆转年内下降态势，行业需求边际改善。3）毛销差：三季度主产区生鲜乳均价同比下降15%，降幅较二季度扩大，成本红利推动毛利率提升；行业供需边际改善后竞争趋缓，乳企销售费用率提升幅度好于预期，原奶周期向上致板块毛销差提振超预期。4）净利率：供需矛盾边际缓和进一步推动乳企减值损失边际改善，叠加毛销差提振，三季度板块迎来盈利拐点。
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10:31 【离岸人民币狂飙近300点，分析人士：或与美国大选有着密切关系】离岸人民币狂飙近300点，发生了什么？分析人士认为，这可能与美国大选有着密切关系。此前一个月时间，特朗普交易盛行，与之相关的特朗普媒体科技公司，美元指数、虚拟货币全线大涨。然而，随着最新的民调和投票数据更新，特朗普交易出现了一定程度的反转，此前上涨的资产基本都出现了大跌。美国大选的不确定性大增。（证券时报）
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08:46 【摩根士丹利：对中国太阳能供应链更为积极上调隆基绿能等至超配】摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的态度，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。分析师Eva Hou等报告指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁是有效的，为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基是首选，其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。
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08:41 【人民时评：以生态之美厚积发展之势】全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，守住好山好水好生态，提升“含绿量”，发展的“含金量”就会更足。抓保护，不是不要发展，而是要以绿色为引领，实现更高层次的发展。更好统筹保护和发展，需要积极探索生态产品价值实现路径。加快建设美丽中部，必须推进产业、能源、交通运输结构绿色低碳转型，加快培育壮大绿色低碳产业，加强资源节约集约循环利用。（人民日报）
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07:14 【国泰君安：AI Agent加速落地，智能终端化身个人助理】据国泰君安研报称，AI Agent正在加速落地，显著提升智能终端的语音交互能力。AutoGLM通过增强的语言和视觉理解能力，支持多种应用间的跨页面操作，用户无需第三方App适配即可完成常规任务。荣耀Magic 7系列引入L3级AI Agent，支持多场景智能操作，并与多款大模型应用联动。与此同时，苹果iOS 18.1增加多项AI功能，计划2025年实现Siri的跨应用自主操作。这些进展将进一步推动智能终端成为用户的个人助理。
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06:49 【经济日报：从“零”开始管好政府钱袋子】文章称，零基预算的着力点并非简单地削减支出，而是优化支出结构，把每一分钱都花在刀刃上。对重点领域加大支持，把宝贵财政资金用在发展紧要处、民生急需上，做到“小钱小气、大钱大方”，集中财力办大事。零基预算则是一切从“零”开始，也就是在编制预算时，不考虑往年的预算项目和收支水平，而从实际需要、财力状况出发，逐项审核各项支出的内容和数额。实施零基预算，就是要打破基数概念和支出固化格局，优化支出结构，提高资金使用效益。
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05:05 【银行存款挂牌利率普遍跌破“2字头”】银行存款挂牌利率普遍跌破“2字头”，受访专家建议，统筹优化资产和负债两端，应对存款规模增速下滑。继国有大行、股份行调降人民币存款挂牌利率之后，城商行、农商行、村镇银行纷纷跟进。目前，存款挂牌利率大多降至2%以下，中小银行长期限存款挂牌利率已普遍跌破“2字头”。同时，银行存款业务增长放缓，从相关数据来看，多家银行的存款增速以个位数增长。根据Wind资讯数据统计，截至今年9月末，42家上市银行的银行存款总额为199万亿元，较今年中报时的196.77万亿元增长1.13%。较2023年年末的190.55万亿元增长7.38%。对于存款增速下滑，中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平建议，商业银行应统筹优化资产和负债两端的策略：一是用好FTP（内部资金转移定价）等管理工具，执行好总行确定的资产负债配置策略，围绕增量拓户、存量激活，加大营销力度。二是科学调控主动负债产品额度，并通过优化产品配置强化被动负债的主动管理。三是进一步转变存款经营理念，重点是利用金融科技手段，提升服务水平，通过提升账户的活跃度，增加存款沉淀。（证券日报）
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