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11:05 【里昂：重申比亚迪“跑赢大市”评级预期每辆车净利润将持续改善】里昂发表报告指，最近作欧洲的汽车渠道检查以及与比亚迪管理层作非交易路演，观察到强劲的销售势头和长期盈利潜力，表明目前的市场预期可能过于保守。在销量方面，管理层预期今明年的汽车销量至少分别为400万辆和500万辆，并在有利的结构组合变化下录得可观的利润。在海外市场，该公司相信关税的影响是可控的，并详细阐述其扩张和产能提升的计划。里昂维持预期比亚迪第三季和第四季每辆车净利润将持续改善。长远来看，该行仍然认为出口潜力巨大，并相信比亚迪在电池和混合动力技术上有深厚优势。该行对其今明两年净利预测分别为396亿及555亿元。该行重申比亚迪“跑赢大市”评级，目标价380港元。
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07:50 【中金：主动偏股型基金仓位回升港股继续获得加仓】中金公司研报认为，从公募持仓来看，随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张，股票持仓占比明显回升，债券持仓占比小幅下降，流动性较好的港股加仓显著。结构上，前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓，政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持；公共事业和电子减仓较多，消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。展望后市，我们认为9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号，财政部表态未来财政力度加码，市场底部可能已基本探明。短期来看，政策预期传导至经济基本面需要时间，市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看，市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响，赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。
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06:57 【林毅夫经济日报撰文：因地制宜发展新质生产力】文章提到，对于战略型产业，关系到国家安全或经济安全，虽然尚不符合比较优势，但我国也必须自己发展。这类产业有些属于新兴产业，研发周期长，我国需要和发达国家竞争；有些属于未来产业，我们必须现在就布局；另有一些则属于第三次工业革命的产业，发达国家已经发展了几十年，在世界领先，我们还在追赶。这些产业需要有国家的支持才能发展起来，有些则需要运用新型举国体制来发展，有科研优势和相关产业基础的地方可以配合国家的政策来发展这类产业。
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04:58 【金价持续攀升黄金投资热潮涌动】截至10月24日，今年以来伦敦金现货价格涨幅已超过30%，10月23日盘中更是突破历史最高点，创下每盎司2758美元的新纪录。与此同时，二级市场上也掀起一阵投资黄金的热潮，黄金相关ETF的净值水涨船高。据Choice数据，截至10月24日，包括华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF等在内的多只基金今年以来净值涨幅超过28%。对于金价的快速上涨，博时基金分析，近期多重因素共同提高了黄金资产的吸引力。短期来看，地缘紧张局势加剧以及资金的不断涌入，都为黄金上涨增添了动力；长期来看，央行对黄金配置意愿的不断增强等因素也支撑黄金保持强势行情。方正证券在近期研报中认为，考虑到美国经济或出现下行预兆，在衰退交易持续演绎的背景下，金价有望继续上行。（上海证券报）
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01:57 【中银国际：科技主线内部轮动加速】在市场对“弱现实”交易的钝化阶段，科技制造作为主线的优势是其强预期空间不受限，因此即使是当期表现偏弱的细分方向，在快轮动背景下的后续机会同样值得重视。随着半导体周期上行，新兴成长类资产当前盈利优势显著，而国内信用回暖有待验证，传统周期类资产盈利优势尚未明确显现。二者的相对优势转换仍需关注高频数据及信用环境的修复趋势。海外货币政策及大选预期或将成为短期A股市场的重要影响因素。
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01:56 【民生证券：低波资产可能是短期的“避风港” 】A股市场继续普涨背后是行业轮动速度在加快，国内投资者依然在基于各自预期进行交易，方向的明晰可能仍需等待美国大选和国内政策方案的落地。在缺乏更进一步基本面信息的情况下，海内外参与者都在基于未来潜在的情形平衡自身的组合，也因此造就了当下市场“博弈属性”的凸显。考虑到当下A股可能对于下行风险定价不足，低波资产可能是短期的“避风港”。不容忽视的是，中长期的基本面趋势正在孕育，而与之相关的实物资产是被当前市场明显忽视的板块，这也恰好带来新的机遇。
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01:05 【中信证券：活跃资金持续入场，短期成长弹性更大】A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效，以个人投资者为代表的活跃资金持续入场。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间。届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。配置上，与增量资金偏好契合的成长风格短期弹性更大，待价格信号企稳后，绩优成长和内需品种或将持续占优。
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2024-10-27

23:56 【招商证券：市场有望重新回到上行通道】在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，推荐关注电子（消费电子、半导体）、计算机（计算机设备）、家电（白电、家电零部件、厨卫电器等）、汽车（汽车零部件、乘用车）、机械设备（工程机械、自动化设备）等细分领域。
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23:00 杰富瑞有限责任公司将立讯精密评级下调至持有，目标价47元人民币。
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22:50 【长城证券：对于未来并购重组的方向，有三点值得关注】长城证券认为，对于未来并购重组的方向，有三点值得关注：一是并购重组重点在“双创”板块。在并购重组意见中，“助力新质生产力”被放在了首位，也就是说未来并购重组的核心目的在于将资源逐渐往科技属性较为浓厚的领域引导，并购重组可能会更多地发生在科创板和创业板的上市公司。二是强链补链+提升产业集中度、集团内部资源整合协同是并购重组的两大重点方向。并购重组意见提出支持并购重组的对象有：1.属于上市公司收购非上市公司行为的：传统行业上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度；2.属于上市公司之间的合并重组行为的：非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之间吸收合并。三是“借壳上市”的并购重组行为失败概率可能较大。今年4月份国务院就已经提出要对“借壳上市”行为加大监管力度，而在并购重组意见当中又进一步提出各类违规“保壳”行为，从导向上来看，“借壳”行为并不满足优化上市公司质量的条件，并且从以往的经验来看，“借壳上市”的案例当中符合本轮政策支持方向的少之又少，因此在未来的趋势当中，这种行为的成功概率
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22:47 摩根大通证券股份有限公司将华测检测认证集团股份有限公司评级下调至低配，目标价10元人民币。
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22:12 东北证券股份有限公司恢复跟踪北京海新能源科技股份有限公司，评级为买进。
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22:06 摩根大通证券股份有限公司将恒瑞医药评级下调至中性。
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21:57 中泰证券股份有限公司给予南京北路智控科技股份有限公司买进的初始评级。
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21:54 【中泰资管田瑀：普涨之后，结构性问题将是主要矛盾】中泰资管田瑀管理的中泰开阳价值优选A在今年三季度净值增长了14.4%。截至9月底，该基金仍保持高仓位运作，股票仓位高达91.86%。田瑀分析称，2024年三季度市场显著上涨，但波动极大，主要的涨幅基本是在季度末一周完成的。在经历了这样快速的上涨之后，市场氛围已经谈不上悲观，过度悲观的氛围大幅度修正。田瑀认为，当前阶段，经济仍然面临着很多挑战，但总体来说风险可控，房地产行业带来的负面影响正在衰减，产业结构转型在进行中，技术创新带来的乐观因素正在逐步扩大，甚至可能是非线性的扩大，我们很有可能站在一轮巨大的技术创新之初，在政府的刺激政策下，这一判断的长期可信度进一步增加。普涨之后，未来一段时间结构性的问题将是主要矛盾。（证券时报）
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21:52 【东方红资管周云：市场大概率已经实现了反转，短期操作需谨慎】东方红资产管理的基金经理周云在三季度业绩保持稳健，截至三季度末，他最新现任基金资产总规模为140亿元。在三季报中，周云表示，尽管7月初到9月中旬，市场一路下跌，但是9月底，市场上演了一出振奋人心的强势反转行情。9 月底的上涨行情，无论是幅度还是力度均超市场预期，但事后看这种逼空式的上涨方式，有一定的必然性。“站在当前的位置，只要政策没有严重的低于预期，拉长时间来看，我认为市场大概率已经实现了反转，但因为短期涨幅巨大，所以操作上需要谨慎。但是在选股上需要更加乐观的心态，在市场回调的时候积极调整组合。”周云称。（证券时报）
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21:42 广发证券给予越秀交通基建有限公司增持的初始评级，目标价4.56港元。
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21:25 【国信证券：短期继续看好科技主题电子三季报景气度略占优】国信证券发布研究报告称，“耐心资本”后续加仓的三个方向：红利资产、500-300、深度破净。1)从政策、资金的共振方向看，短期继续看好科技主题，电子三季报景气度略占优；2)外资回补动能、分子端共振：电子、通信、汽车、有色；3)中长期维度关注大盘+红利的胜率提升；4)自下而上沿PEG主线寻找高性价比企业：前向估值小于20倍，PEG小于1。
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21:20 平安证券股份有限公司给予苏州盛科通信股份有限公司买进的初始评级。
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20:56 【政策信号积极震荡市机构研判布局方向】经历前段时间冲高回落，本周A股三大股指整体延续横盘震荡格局，电力设备等前期回调幅度较大的板块涨幅居前。适逢上市公司三季报持续披露，围绕业绩基本面寻找投资机会成为不少机构青睐的投资策略。在业内机构看来，流动性扩张带来的估值驱动行情进入后半程，预计未来政策信号依然积极，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。配置上，成长风格短期弹性更大，待价格信号企稳后，绩优成长和内需品种或持续占优。（中证金牛座）
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