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14:48 【陈果：宽松加码确定，股牛会比债牛更久】中信建投证券首席策略官、董事总经理陈果表示，我认为政策宽松的定调一定是增强的，在这点上是没有分歧的，无论是资金价格还是是量的扩张上。中国资本市场目前是股债双牛，但宽货币宽财政最终会改变基本面。到某个阶段债券可能会进入震荡，甚至出现明显的回调，我认为综合看，股票牛市会比债券牛市走的时间更长一些。
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14:39 【陈果：A股本轮牛市谈结束为时尚早，这轮是未来N年最佳的做多中国股市机遇】中信建投证券首席策略官、董事总经理陈果表示，924新政以来不到三个月，现在谈结束为时尚早，机会也非常多。无论对长期的经济增速是乐观、是谨慎，还是不确定，这轮A股行情都是未来N年中最佳的一次做多机遇。
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14:37 【洪灏：美国半导体明显在泡沫化，泡沫破灭未来3-6个月见分晓】思睿集团首席经济学家洪灏表示，如果比较美国的标普500和美国半导体周期的运行趋势，很明显两者开始背离，半导体似乎在冲顶。美股的半导体公司博通前两天股价大涨，市值在两天内增长了3200亿美元，相当于两万亿人民币的变化，等于两天涨了一个工商银行。
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14:27 【洪灏：黄金已经摆脱美债走出独立行情】思睿集团首席经济学家洪灏表示，在2022年之后。每一次整个市场的开始波动的时候，或者说美债收益率开始上升的时候，可以看到黄金的价格开始和美债收益率脱钩。这是因为美元作为一个信用货币，它的体系正在慢慢的被分裂，正在慢慢的被自己政府的行为分裂。黄金作为美元的对立面，开始形成一个独立于美元之外的一个新的货币系统。
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14:17 【洪灏：特朗普对长期通胀预期影响有限】思睿集团首席经济学家洪灏表示，目前市场共识认为特朗普上台就可以改变很多美国的事情，甚至是全球的事情。但市场的中长期通胀预期在他上台之前的两年一直就在高位没有下来。这是因为疫情的三年，美国产生的广义货币总量相当于美国建国以来到2020年所有的广义货币的总量加起来还要多。未来的几年，美国政府开支会直线一条直线的上升。这样的赤字化的财政是否能够持续，存在很大的问号。市场的误区在于认为特朗普一个人能够改变整个世界的格局，但是事实证明、数据证明，通胀预期一直没有下来。而这个通胀预期是和整个美元的信用货币体系有关系。
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13:59 【洪灏：未来3-6个月内美股将出现一个非常大级别的调整】思睿集团首席经济学家洪灏表示，在过去的一年里，全球股市总市值的增加，50%来自于七个股票。整个标普指数超过50%的上涨来自七个股票。这样的市场是否是一个泡沫？答案是肯定的。
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13:12 【野村中国首席经济学家陆挺：明年财政政策会更积极，但“怎么花钱”更重要】野村中国首席经济学家陆挺认为，明年财政政策会更加积极，但财政支出的方向要比财政刺激本身的规模更加重要。要把钱花在解决最关键的问题上，清理过去几年所积累的债务链条，尤其是在房地产行业。明年赤字率将明显高于今年（2024年财政赤字率为3%），可能达到4%左右；超长期国债发行额度有望从今年的1万亿元提高到1.5万亿元；新增地方政府专项债券发行额度预计也将有明显的上升。陆挺表示，明年政府融资肯定会明显上行，规模将比今年增加约3.5万亿人民币，相当于GDP的2.6%左右，体现了更加积极的财政政策。货币政策方面，陆挺表示，在当前人民币贬值压力较大的情况下，降息空间有限。他预计明年将有两次降息，累计下调0.3个百分点。
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11:56 【日产前CEO戈恩谈老东家与本田的合并：“绝望之举”】日产、本田本周曝出可能合并的消息，一时震撼了全球汽车行业。这笔交易尚未得到官方确认，不过日产前 CEO 卡洛斯・戈恩（Carlos Ghosn）并没有因此保持沉默，他在对这一潜在的合并提出了严厉的批评。戈恩直言，“这是绝望之举，并非一笔务实的交易。因为说实话，两家公司之间很难找到协同效应。两家公司几乎没有互补的地方，它们在同样的市场上运营，产品几乎相同，品牌也非常相似。”他进一步表示，这笔提议中的合并并不意味着两家日本品牌的真正融合，反而更多是因为日本经济产业省想要推动这项交易来促进日本经济，而本田对此似乎并不满意。
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08:04 【中国房地产报社评：金融要深入发挥稳楼市的“活水”作用】文章指出，接下来的稳住和巩固楼市止跌回升工作，存量政策和增量政策都还有很大的挖潜空间，尤其是金融政策、金融工具要因应时局及时创新调整。一方面，金融机构需要洞察大势在消费端把控政策新出台的时间和节奏，如进一步降准降息，对群众呼吁适度降低住房按揭贷款及公积金贷款利率作出新回应。一方面，审时度势创新工具加大存量商品房收储力度。另一方面，切实要做好房地产“白名单”信贷资金审批后的及时落地。在纾困企业这件事情上，地方政府同样也要积极作为、主动作为，例如省级政府有责任帮助本省头部民企降低债务负担，必要时可以考虑入股。
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06:14 【12月20日美股成交额前20：Palantir获瑞银看好，股价大涨8.5%】周五美股成交额第7名Palantir收高8.54%，创收盘历史新高，成交220.16亿美元。瑞银发布研报，给予Palantir Technologies“中性”评级和80美元的目标价，理由是基本面强劲，但估值构成挑战。该行指出，Palantir目前的交易价格是2025年预估收入的49倍和自由现金流（FCF）的124倍。目前的估值水平即使在AI数据整合等变革性科技转变中也过高，他们建议投资者保持耐心，等待更好的切入点。(环球市场播报)
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04:16 【天风证券：AI应用落地终端有望推动AIoT（人工智能物联网）需求快速扩张】字节跳动发布的“豆包”AI大模型近期热度高企，新推出的视觉理解模型将使用价格降入“厘时代”（每千tokens输入价格定为0.003元）。天风证券分析认为，通过“豆包”视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关问题，模型能够综合理解并给出准确回答，这将极大简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。视觉理解能力将极大拓展大模型的场景边界，为大模型的场景使用打开天花板。天风证券表示，“豆包”大模型能力再提升，日均使用量有望持续增长。AI应用落地终端，有望推动AIoT（人工智能物联网）需求快速扩张，从而带动AI SOC芯片量价齐升。（证券时报）
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03:48 【地产公司转换赛道转型路径在分化中明晰】多元化转型路径，映射出行业步入新周期。地产行业下行周期下，政策的每一步都牵动着市场神经。从目前市场整体运行特征来看，主流判断认为，房住不炒、租购并举的政策目标已经实现。房地产整体正在步入存量时代，市场已经是一个全然不同的新世界。在此背景下，相关上市公司随势而变，既有利于地产化债和公司转轨发展，也有利于资本市场焕新和高质量发展。在这些自救方式中，往往都是“大手术”，有时会伴生着重组方案调整。前述案例中的一些公司，最终运作方式都是通过其他重大资产重组方案调整而来的。从二级市场表现等维度来看，地产转型往往给与市场新预期。但三条路径之上，各有不确定性。以某些地产公司就因为深陷立案调查风波暂停了重组，相关进展一波三折。对于地产企业来说，在剥离地产主业后，将如何应对萎缩的营业收入规模问题，需要提前谋划解决。而即便注入资产之后，新的增长点是否能生根发芽、开花结果，也是房企转型后不得不面对的新课题。（证券时报）
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2024-12-20

23:41 【油市在年底前将大体趋稳，但需求担忧将在2025年对其构成压力】全球需求疲弱和供应过剩的阴影笼罩著石油市场的前景，促使一些华尔街大银行下调了对明年的油价预期。调查显示，预计布伦特原油期货明年均价为每桶71.57美元，而西得州中质油预计为每桶67.44美元。在11月份的一项调查中，分析师们曾预测这两种基准油价分别为每桶74.44美元和69.67美元。周五午盘，布伦特原油期货的交易价格约为每桶72美元，而西得州中质油约为每桶68美元。调查预计布伦特原油期货和西得州中质油明年第一季度的均价分别为每桶73.11美元和69.10美元。该调查涵盖了高盛、摩根大通和摩根士丹利等大银行。预计到第四季度，这两种基准油价将分别降至每桶70.23美元和66.14美元，到2026年平均为每桶66.21美元和61.96美元。摩根大通表示，美国任何可能推高油价的政策，比如向伊朗和委内瑞拉施压，或努力限制俄罗斯的石油出口和收入，其重要性可能都排在特朗普政府保持能源价格低廉这一主要目标之后。该行分析师表示：“真正的挑战在于供应过剩。”
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23:07 【机构：2025年或是人形机器人商用化量产元年】太平洋证券指出，人形机器人利好催化频出，海外国内产业共振，看好商业化落地有望加速，建议关注：鸣志电器、步科股份、绿的谐波、双环传动、贝斯特、三花智控等。国金证券指出，2025年是人形机器人商业化元年，2027年是人形机器人一般场景大规模商业化元年。持续看好特斯拉、华为等人形机器人供应链，产业链看，以高asp+高壁垒为核心选股要素，持续看好灵巧手、关节、丝杠、丝杠设备、减速器等环节。推荐三花智控、拓普集团，关注贝斯特等。
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21:52 【美国11月PCE物价指数速评】美国11月PCE物价指数同比增长2.4%，增幅低于预期值2.5%，前值为2.3% ；美国11月核心PCE物价指数同比增长2.8%，增幅低于预期之2.9%，前值为2.8%；美国11月个人消费支出(PCE)环比增长0.4%，增幅创五个月新低，且低于预期值0.5%，前值为0.4%。美联储看重的潜在基础通胀指标11月低于预期，对于希望在2025年进一步降息的决策者而言朝着正确的方向迈出了一步。
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18:38 【宋雪涛：美元会在今年底到明年初走弱】天风证券宏观首席分析师宋雪涛认为，美元会在今年底到明年初走弱。一方面是因为特朗普上台后不确定性落地。另一方面是，特朗普2.0政策的内在矛盾会形成预期差，可能会在特朗普正式上台后带来收缩性的效果，对强美元预期形成反向效果。
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18:37 【宋雪涛：明年A股会有不错表现，反转的逻辑非常清晰】天风证券宏观首席分析师宋雪涛认为，明年A股会有不错表现，改革作为反转的逻辑非常清晰。通过量变的积累逐渐达到质变的效果，建立起来新的叙事，这是市场长期反转的根基所在。
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18:37 【张瑜：十年战略级别看多黄金】华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜表示，长期黄金上涨的逻辑和美国利率、通胀情况甚至经济好坏的关系并不大，主要原因是新旧秩序正在激烈的碰撞。以史为鉴，黄金价格在类似时刻均实现迅猛增长。
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18:34 欧洲央行首席经济学家连恩：如果通胀势头超过2%，就应该采取限制措施；现在是在2%左右。
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17:16 【分析师：比特币冲高回落，多头已经失去主导地位】在比特币未能维持在10万美元以上的水平后，投资者获利回吐使跌幅扩大。本周早些时候，比特币大幅上涨，最终达到10.8万美元以上的创纪录水平。Pepperstone分析师Chris Weston表示，“目前有必要对比特币保持谨慎。这并不意味着我们很快就会看到价格暴跌，但势头显然已经消退，多头已经失去了主导地位和对价格的控制。”比特币现跌2.4%，至95,133美元。
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