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21:16 【高盛：特朗普获胜将推动共和党政策利好股票上涨8%】交易员们又开始回归所谓的“特朗普交易”，高盛的交易团队预计，如果唐纳德·特朗普赢得大选，该行挑选的与共和党政策关系密切的一篮子股票将出现大幅波动。“自今年夏天以来，我们的共和党政策跑赢股对选举事件的敏感度表明，如果特朗普赢得总统大选、其PredictIt获胜概率上升至100%，那么这些股票可能会上涨8%，”包括Faris Mourad在内的高盛交易团队在报告中写道。
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21:16 【业内专家：新一轮存款利率下调将至存量房贷利率调整对净息差影响总体中性】接近央行人士表示，这次存量房贷利率调整对银行净息差的影响总体保持中性。5月17日央行放开住房贷款利率下限后，房贷利率出现了明显下降，新发放和存量个人住房贷款利率之间的差距再次拉大。不少存量房贷选择提前还贷，这不仅会让银行损失利息收入，还会产生经营贷、消费贷替换房贷等现象。存量房贷利率再次下调后，将新老贷款利差拉平，可以有效减轻提前还款压力，一定程度上抵补银行的利息损失。专家预计，随着本次降息降准政策效果逐步显现，存款利率也将跟随调整，还能进一步减轻银行利息负担。综合考虑以上政策组合，银行净息差所受影响总体是中性的。（21财经）
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20:16 【美银调查：地缘政治担忧达到10多年来的最高水平】美国银行9月份的信贷投资者调查显示，信贷投资者对地缘政治风险的担忧达到了过去10年来的最高水平。连续第三次调查结果显示，地缘政治仍是（最）令人担忧的问题。9月份，32%的信贷投资者将地缘政治列为他们最大的担忧，高于8月份的24%。全球经济衰退是第二大担忧，16%的投资者将其列为第二大担忧，高于8月份的11%。调查显示，另有16%的投资者将央行政策失误列为他们最大的担忧，低于8月份的20%。
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20:14 【机构：市场期待欧洲央行降息，欧债收益率下跌】DHF Capital首席执行官兼资产经理库伊曼在一份报告中表示，由于投资者预计欧洲央行将进一步降息，包括在本周的会议上，欧元兑美元汇率下跌，欧元区债券收益率下降。欧元区的通胀率目前控制在2%的目标以下，再加上德国经济低迷，这加强了人们对进一步货币刺激的预期。法国政治的不确定性和不断恶化的公共财政状况也给欧元带来了压力。相反，由于美国相对较高的通货膨胀率和富有弹性的劳动力市场，美元仍保持强势。
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20:08 【中国首席经济学家论坛理事长连平：抑制通缩风险还需要做些什么？】中国首席经济学家论坛理事长连平发文表示：历史经验表明，与温和的通货膨胀相比，通货紧缩会给经济体带来更多危险的潜在风险，诸如流动性陷阱、企业资产负债表严重衰退、系统性金融风险等问题，危害极大，必须给予高度重视，并从我国实际出发实施中长期、系统性、针对性的应对策略。尽管九月下旬以来推出了一揽子经济刺激举措，未来一个时期仍需持续推进扩张性的政策举措，其主要目标任务是扩大总需求，降低融资成本，化解债务风险，提高财产性收入，改善经济预期。他提出了八项举措：第一，增加政府投资性支出，持续扩大总需求。第二，持续实施适度宽松的货币政策，保持流动性合理充裕，有效降低实际利率水平。第三，促进城镇化发展，通过财政补贴农民落户来扩张其消费需求。第四，投入财政和金融资源，支持资产负债表衰退部门积极地化债。第五，积极推进土地制度改革，释放宅基地交易带来的财富增值潜力。第六，长期实施优惠政策，降低私人部门税负压力。第七，大力支持资本市场发展，增加居民财产性收入。第八，构建经济预期管理机制，积极改善市场预期。（第一财经）
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20:07 【英伟达CEO黄仁勋：希望公司拥有5万名员工 1亿个AI助手】英伟达CEO黄仁勋（Jensen Huang）今日表示，他希望英伟达将来能部署1亿个AI助手，从而进一步提高公司的生产力。他同时还强调，这并不会导致公司裁员。在当地时间周日发布的“Bg 2”播客中，黄仁勋称：“我希望英伟达有一天能够成为一家拥有5万名员工的公司，并配备1亿名AI助手，遍及公司的各个部门。” 黄仁勋还畅想了这样一个未来：英伟达将在公司的每个部门大规模部署AI助手（代理），以提高产出。届时，AI代理会将任务分解为多个较小的步骤，每个步骤处理一个特定的任务，以实现更广泛的目标。（新浪科技）
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19:56 【机构：纯血鸿蒙将构造国产系统生态】近日，华为纯血鸿蒙开启公测，多家机构表示看好纯血鸿蒙前景：民生证券分析称，此次公测，标志着中国自主可控操作系统和应用生态迈出了新的一步，纯血鸿蒙将构造国产系统生态。未来，随着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙手机、PC等产业链有望显著受益。国泰君安研报指出，“纯血鸿蒙”进入公测阶段，微信等头部应用已推出鸿蒙原生版，鸿蒙PC的推出将进一步推动鸿蒙生态的超预期发展。鸿蒙PC版作为鸿蒙系统生态最后一块重要版图，在华为重金投入下，有望成为国产操作系统的引领者。中信证券也表示，搭载鸿蒙系统的PC有望落地，PC场景拓展可期。看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。
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18:55 【机构：欧洲央行利率决议前，欧元银行债券供应或有限】荷兰银行分析师在一份报告中表示，由于发行方和投资者在欧洲央行周四做出利率决定之前保持谨慎，预计本周欧元计价银行债券的供应量将不大。此外，许多银行已进入财报发布前的缄默期，这进一步限制了债券供应。
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18:13 【中国铁矿石进口量增长背后的市场逻辑】中国9月份铁矿石进口量同比增长2.9%，达到1.0413亿吨，这一增长主要得益于价格下跌和市场对建筑旺季需求改善的预期。尽管与2023年9月相比有所下降，但这一数据仍然超过了分析师的预测，显示出中国市场对铁矿石的强劲需求。国内产量的下降也促使钢厂增加对海运铁矿石的购买，以满足生产需求。此外，中国钢铁工业协会的数据显示，今年前九个月的出口量同比攀升21.2%，达到8071万吨，这一出口增长也间接推动了铁矿石的进口需求。然而，这一增长也伴随着风险，包括气候变化和供应链上地缘局势带来的不确定性，这些因素都可能对铁矿石的供应链造成影响。总体来看，中国的铁矿石进口量增长反映了市场对原材料的稳定需求，以及对全球经济环境变化的适应能力。
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18:09 JMP Securities将多邻国评级从强于大盘下调至与大盘一致。
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18:08 路透调查：预计印尼央行将在第四季度将7天期逆回购利率下调50个基点至5.50%（与9月份的调查结果相同）。
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17:54 Evercore：将特斯拉(TSLA.O)目标价从145美元上调至195美元。
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17:53 【建信基金：债市短期较大压力阶段或已度过】经历了国庆节后首个交易日的大幅震荡后，近两个交易日债券市场的赎回压力有所缓和，利率债收益率全期限下行，长端收益率下行幅度更大。展望债市未来走势，建信基金认为，债市短期较大压力阶段或已度过。后续随着投资者对权益类资产的预期回归理性，部分低风险偏好的投资者或将重新申购债基或理财产品，资金流出有望放缓并逐渐转向流入。在此过程中，信用债的价值应当重新评估。经历了8、9月的调整后，信用利差回归较高分位区间，当前债市潜在风险的定价已经较为充分。季度层面，中短期信用债的投资价值更加突出，一是随着赎回潮平息，未来资金利率有望向政策利率下行收敛，中短债更直接与资金利率挂钩；二是随着利率债收益率企稳回落，信用债有望跟随下行并压缩利差；三是当前信用债的绝对票息较高，具备一定下行空间。综合来看，现阶段中短债产品的性价比更高，同时静候市场情绪由谨慎防御向中性回归时的修复行情。
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17:51 【棉花市场供需分析：国内新棉上市在即，国际市场宽松格局】1.本周棉花市场呈现国内外价格走势分化的局面。国内棉花价格受节日效应影响，郑州棉花期货主力合约及国家棉花价格B指数均呈现小幅上涨，而国际市场上，纽约棉花期货价格则表现下跌，国内外棉价差有所扩大。国内市场即将迎来新棉的大规模上市，增产预期较强，加之当前国内棉花库存充裕，市场供应整体呈现宽松状态。2.国际市场上，美国棉花采摘受飓风影响，优良率降至年内最低，但USDA对全球棉花产量的预测微增，显示市场供应相对宽松。此外，美国港口罢工事件的解决消除了市场对供应链受阻的担忧，但国际市场需求走弱迹象明显，美棉出口签约量连续处于低水平，巴西棉花装运量亦低于去年同期，表明市场对棉花的需求动力不足。3.国内新棉采摘进度同比提高，但加工厂收购态度谨慎，新疆籽棉收购价格小幅下降。下游纺织企业开机率维持高位，纱线库存小幅下降，市场挺价意愿较强。宏观政策方面，中国政府宣布将采取一系列增量政策举措，旨在增强市场信心。尽管如此，棉花价格的实质性提升可能仍需时间，预计短期内国内棉价将继续维持震荡走势。
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17:51 杰富瑞有限责任公司将格力电器评级下调至落后大盘，目标价36元人民币。
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17:50 杰富瑞有限责任公司将五粮液评级下调至落后大盘，目标价120元人民币。
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17:37 瑞银将西恩斯目标价从108欧元下调至89欧元。
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17:35 【瑞银：上调港交所目标价至347港元上调今年成交额及每股盈利预测】瑞银报告指，港交所将于本月23日公布第三季业绩，预计季度税后利润及收入按年升6%及7%至31亿及54亿港元，较市场预期分别高6%及4%。若按季比较，利润及收入料大致持平。该行料季度净投资收益按年升2%至12亿港元，按季升56%，受惠于外部组合投资表现在减息下可能改善。该行预测港交所全年税后盈利按年升8%至129亿港元，收入按年升9%至223亿港元，胜于市场预期分别3%及1%按年增长。该行料市场将上调今年盈利预测，基于近期升市下日均成交反弹。瑞银上调对港交所今年日均成交预测由1,070亿升至1,340亿港元、将明年日均成交预测由1,210亿升至1,460亿港元、将2026年日均成交预测由1,340亿升至1,620亿港元，反映近期股市上升及美联储减息因素。该行亦将港交所今年每股盈利预测上调8%至10.2港元，明年及后年每股盈利预测各维持9.5港元及9.9港元不变。该行将港交所目标价由253港元上调至347港元，维持“中性”评级。
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17:35 【权威专家：房贷利率将迎来新的定价方式】9月29日，中国人民银行指导商业银行再次下调存量商业性个人住房贷款利率，并进一步完善个人住房贷款利率定价机制。#专家称房贷利率将迎来新的定价方式# 目前，各主要银行已发布具体操作事宜，明确在10月底前统一实施批量调整，给借款人吃下“定心丸”。记者了解到，各家银行正积极筹备，确保利率调整过程稳妥有序。权威专家表示，有了前一次的调整经验，各银行对整个调整流程已更加熟练，老百姓心中也更加有底，本次调整将有序稳妥落地。此外，个人住房贷款利率将迎来新的定价方式。（上证报）
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17:33 【财政政策超预期！半导体ETF（512480）涨4%，机构建议把握中长期布局时机】10月14日，半导体ETF收盘涨4%，成交额28.35亿元。成份股强劲拉升，寒武纪涨12.34%、中芯国际涨8.81%、紫光国微涨7.73%，中微公司、兆易创新等纷纷跟涨。消息面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。大部分券商认为，财政部的政策表态整体超预期，A股近期有望边际企稳。在调整之后，股市有望重整旗鼓反弹，投资者可淡化波动，维持相对乐观的态度，积极应对市场变化。中信证券表示，结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望，半导体行业在前期云端算力与存储涨价的拉动下修复效果显著，目前处于温和复苏状态。此外，国内半导体产业替代工作不断推进，受益于政策支持、周期反转、增量创新和国产替代等多方面利好，下一阶段有望迎来更好的表现，建议持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。
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