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14:15 【一周连破四大历史纪录，ETF迎来“泼天富贵”】单日净流入超千亿、首只4000亿元ETF诞生、一个月增长近万亿、总规模再创新高……这是ETF在一周内创下的四项历史纪录。相比以往，为何投资者在本轮行情中对ETF的关注和参与更甚？这场ETF的狂欢盛宴又是如何为本轮行情推波助澜的？基金公司该如何更好地接下这“泼天富贵”？多家基金公司在接受记者采访时表示，ETF既具备交易便利性，又能高仓位运作，已经成为捕捉市场行情的重要投资工具，但与此同时，ETF同质化竞争也越来越激烈，在市场冷静、狂欢降温后如何留下这份“富贵”，或许才是基金公司更值得思考的命题。（券商中国）
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08:07 【“猪油”同落VS“菜哥”连涨 CPI涨幅或至近一年半高点】 10月13日上午，国家统计局将公布2024年9月居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测的均值显示，9月CPI同比上涨0.7%，涨幅继续扩大。若按照机构预测均值计算，CPI同比连续八个月上涨，与2月并列今年以来最高值，也是2023年3月以来的最高值。从机构预测来看，蔬菜价格持续上涨，CPI食品项或仍维持强势。招商宏观张静静团队表示，8月下旬以来猪肉价格已从高位连续回落，叠加去年基数上升，猪肉对CPI的贡献将进一步回落。而蔬菜价格进一步上升，再度成为推动CPI上行的主要因素。同时由于近期国际油价持续回落的传导，能源消费价格也有所下降。整体来看，9月CPI同比增速或持平于8月。（中新经纬）
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08:05 【“牛市没走完！”公募基金最新解读】市场迎来又一场重磅会议。10月12日，国新办举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。记者采访公募基金等机构情况来看，他们认为本次会议重点围绕化债和三保，符合此前其他会议提出的“保证必要的财政支出”所体现的财政政策底线思维，有利于提振投资者对我国经济增长及资本市场的信心。综合近期政策和市场走势等情况，机构最新预判认为，牛市没走完，经过近期调整后，不少行业估值又回到合理偏低水平，后续核心是等待基本面的改善，估值修复行情可以期待，但预计波动也将显著加大。（券商中国）
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08:04 【国内钢厂大幅上调出厂价】近日，宝钢、鞍钢、本钢等国内一批大型钢铁企业公布了2024年11月份产品价格政策调整信息，均在10月份的基础上大幅上调了出厂价，每吨最高上调600元。对于此次上涨，业内人士认为主要是订单较上月有明显改善，这也变相推动价格回升。Mysteel分析认为，在市场政策刺激的情况下，消费预期有较大改变，而下游端库存偏低，集中释放一轮补库，从而导致了钢厂接单呈现激增。而由于前期经济紧缩结构有所出现，导致先卖订单后买原料的情况较为普遍，此轮价格大幅回升，也迫使这部分需求呈现消费爆发，这也是10—11月份钢厂订单接得较好的主要原因。（券商中国）
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00:05 【正泰新能源陆川：光伏周期可能很长穿越周期要守住三条线】正泰新能源董事长陆川在现场表示，从20年的周期来看，中国光伏行业全球的光伏行业仍然是在青春期，仍然在成长。在当下行情下，要防守三条线：第一条线是合规性红线，就是做任何事情要在合法合规的范围内；第二要固守负债率底线，不管是光伏业务，还是传统电器业务，正泰内部都有严格的负债率要求；还有赖以生存的生命线就是现金流，会选择一些业务一些客户，不能在损失现金的情况下去做业务。
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2024-10-12

22:48 【国内券商机构对财政部发布会评价一览】1. 中信证券：提振市场预期，化债将是本轮财政政策的重点。 2. 长城证券：未来两三年内，地方化债仍是重点，本轮行情的持续性依然值得期待。 3. 东方金诚：判断本次一揽子增量政策中的财政政策增量规模将不低于4万亿，超出市场预期。 4. 国泰君安：今日发布会有助于降低市场对财政政策的不确定性、提振信心，政策部署仍有发力空间。 5. 粤开证券：增加债务限额置换地方政府存量隐性债务，对财政经济有重大的意义，有利于落实减税降费。 6. 海通证券：财政周期序幕开启，根据经济稳增长的需要，目前认为财政政策有空间、有意愿在明年继续发力。 7. 民生证券：在市场聚焦的“增量”内容上可谓干货满满，本轮增量政策的“规模”悬念预计将在未来两周内落地。 8. 天风证券：本次新闻发布会是顶格政策支持，按照相同比例推算，今年财政缺口3万亿左右，预计今年可能需要增发2万亿元左右的国债。 9. 中信建投：财政部发布会阐释四大领域增量政策和一个“绝不仅仅”。为后续的财政政策打开进一步的想象空间。 10. 银河证券：本次财政部会议相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上。 11. 英
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22:24 【华金证券：财政发力基调明确可能提振股市】华金证券研报指出，财政发力基调明确，对A股市场短、中、长期走势均可能提振。（1）短期维度下，A股冲高回落后有望受政策提振而企稳。一是历史经验上，市场大幅放量后的走势主要受政策和基本面影响；二是本次发布会政策表述积极，有望打消投资者对政策发力和经济基本面偏弱的担忧。（2）中期维度下，政策发力导致股市估值提升的中期逻辑进一步确认。（3）长期维度下，牛市形成需要的基本面条件满足的可能性提升。一是政策和流动性条件均已具备。二是基本面上，财政政策发力可能提升盈利增速回升，推动长期牛市的基本面条件可能确认。
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22:21 【中信建投：财政部发布会标志着中央加杠杆启动，也是市场期待已久的“中央下场”】中信建投宏观研报认为，这次财政部发布会没有给出增量发债数据，也未指明大规模刺激，但提到化债和中央加杠杆，表述积极。我们分析框架中，化债对经济的正面影响大于增量刺激，有效化债意味着我们走在正确的对抗通缩路径之上。这次会议还标志着中央加杠杆启动，也是市场期待已久的“中央下场”。中央财政和货币联动宽松，对市场而言，这是一场流动性盛宴。流动性盛宴之下股债走势，历史已有答案，10年前新《预算法》落定前后，债务置换推进，股债均有不俗表现。
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22:11 【景顺长城基金：财政货币政策齐发力市场信心有望提升】景顺长城基金指出，今天财政部的表态积极，多个全新提法，比如“中国财政有足够的韧劲，可以完成今年预算目标”、“中央财政还有较大的举债空间和赤字空间”、“拟一次性增加较大规模债务限额”、“这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等。同时今年财政缺口较大，支出强度落后于预算，财政支出强度未能有效形成逆周期调控，而今天的发布会，财政部明确表示可以完成全年预算目标，则预示着后续几个月的财政支出强度有望提升，更好支持经济企稳回升。更加积极的表态是财政部表明中央财政还有较大举债空间和赤字空间，这也正是市场一直期待的中央财政能够加大发力，虽未提及具体规模，但向市场充分展示了财政的能力和意愿，市场的信心有望得到提升。
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20:30 【中邮证券黄付生：增量政策预计需要4.5万亿】国务院新闻办公室10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。“从完成全年预算目标、实施额外的增量政策刺激角度考虑，预计需要4.5万亿。”中邮证券副总裁、首席经济学家表示，本次发布会相关内容整体符合预期，财政政策在扩大内需方面具有更为直接的作用，财政接力货币政策，可以刺激需求端修复，启动经济复苏，有效拉动经济恢复到良性增长路径，推动经济高质量发展。（证券时报）
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20:26 【增量财政政策有何深意？专家：针对性强，释放非常积极的信号】9月24日，央行等多部门放出货币和金融增量政策后，市场反馈积极，也让外界对增量财政政策关注度提升，期待财政政策释放“大招”，接棒货币政策。全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，上午的发布会给出的信号非常积极，拿出了专项债、超长期特别国债、奖补等多项政策工具，总体上看，就是要更大力度提高财政支出强度，支撑经济整体恢复向好。张连起认为，理解“增量”不能简单只看数量，这不仅是规模的问题，还需要关注支持方向、发力节奏等，比如发行的时间要提前。“新的政策不是一次就出完了，所谓力度不是只看眼前，而是要从释放的信号中，看到对提振信心和改善预期有支撑，这也是财政政策协同发力、聚焦发力的一个重要展现。”张连起说。（新京报）
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20:12 【天风证券解读财政部新闻发布会：地方财政有望“再扩张”】天风证券宏观团队解读10月12日财政部新闻发布会称，本次发布会没有明确给出市场期待的增量政策具体规模，因为还需等待相关的审批程序，但相比具体规模而言，更重要的是政策基调的转变——财政政策既不回避当前的压力和困难，也在权限内积极发力，调整化债思路，使得地方政府有希望从以应对化债压力为主的“紧平衡”重新转变为以稳增长为主的“扩张性”财政。
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20:02 【中信建投点评财政部发布会：“绝不仅仅”表述进一步打开了财政政策的想象空间】中信建投政策研究组点评财政部发布会，此次新闻发布会态度诚恳，表态积极，在介绍完增量政策之后，蓝部长脱稿讲到“我再补充一点，逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，我们还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”，这一“绝不仅仅”的表述，很大程度上体现了政府加大逆周期调节力度的决心，进一步打开了财政政策的想象空间。一是打开中央政府加杠杆的空间。当前中央政府杠杆率在25%左右，仍处于较低的水平，相关表态打开了中央政府加杠杆发挥带动作用的空间。二是多措并举解决年内财政缺口。假设按照目前的进度比例，全年一般公共预算收入和政府性基金收入与年初预算的缺口在2-3万亿元左右。而政府可以通过多种方式解决，比如对于国债和专项债的结存限额余额的盘活使用，对于PSL和政策性开发性金融工具的使用，以及通过全国人大常委会批准后可以实施的增发国债、增加预算赤字等举措。
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20:01 【杨德龙：财政部将在近期陆续推出一揽子增量政策举措有望推动股市重拾升势】前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，财政部将在近期陆续推出一揽子增量政策举措，有望推动股市重拾升势。今天上午10点，国务院新闻办公室举行了新闻发布会，财政部长蓝佛安及副部长介绍了下一步财政政策的主要情况。这些政策主要围绕稳定增长和国内区域风险，财政部将在近期陆续推出一系列有针对性的增量政策举措，以落实中央政治局会议的部署，提振下一步经济增速，这有利于提高投资者对经济增长的信心。整体来看，今天财政部长的讲话符合预期，推出的“一揽子”增量政策有利于提振投资者对经济的信心。这次拟出台的措施是近年来支持地方化债力度最大的，这也减轻了投资者的担忧。因为当前我国经济的主要风险点之一是地方债，通过一次性增加较大规模的债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，也能减轻地方政府的环境压力。同时，对房地产市场的支持，一定程度上也是减轻了投资者对楼市的担忧。所以整体来看，这还是符合预期的，有利于提振投资者对我国经济增长及资本市场的信心。
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19:52 【中信建投：财政部发布会阐释四大领域增量政策和一个“绝不仅仅”】中信建投证券研报认为，10月12日财政部发布会从四个方面阐述了增量政策：一是地方政府债务化解方面，明确“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”并且“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”。二是商业银行资金补充方面，明确“发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力”。三是房地产止跌回稳方面，允许专项债用于土地储备和收购存量房。四是民生保障加强方面，着重提到了在就业、教育、医疗、养老等基本民生保障方面财政部实施的举措。最后，会议强调“逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”，为后续的财政政策打开进一步的想象空间。
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19:45 【中信建投：建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇】中信建投研报认为，数据要素作为全新的生产要素，是我国引领全球、至上而下的重大理论创新，已全面上升至国家战略层面。理论端，深化与拓新两手抓，数据要素加速具象化；政策端，顶层驱动力持续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。展望2024年，数据要素将从政策驱动阶段，迈向“政产”共振的新阶段，数据基础设施、公共数据授权运营、数据资产入表与评估、数据应用等环节或将逐步发生明显的边际变化，逐步完成从政策驱动向内生驱动过渡。近期，建议关注公共数据以及数据资产评估与入表等相关投资机遇。
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19:19 【刘尚希谈央地财政关系改革：将中央财政支出比例至少提高到30%~40%】中国宏观经济论坛（CMF）10月12日举行第91期CMF宏观经济热点问题研讨会，中国财政科学研究院院长刘尚希表示，财税体制改革包括央地财政关系改革、预算制度改革和税收制度改革三部分内容，其中央地财政关系改革是改革的核心，处于枢纽地位，其对预算制度改革和税收制度改革有牵引性和支撑性，这三项改革相当于“一体两翼”，必须有机联动、整体设计、协调实施，才能达到预期的改革目标。当前央地财政关系改革要在提高中央财政支出比重上形成具体方案，应提高到分税制改革之前的比重水平，至少要提高到30%~40%。他谈道：“如果在2029年能提高到40%，央地财政关系内在确定性就可以大大提高，当前面临的很多问题无形中就能化解了。” (21财经)
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18:55 【吴晓求：提高上市公司竞争力是下一步资本市场发展关键】国家一级教授、中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求在10月12日举行的2024第二十四届中国风险投资论坛上表示，坚定不移地走具有中国特色的社会主义市场经济道路，坚定不移地推进改革开放、完善法治，是重塑中国经济信心和预期的关键，也是提振中国经济的根本之策。吴晓求表示，上市公司的竞争力、充足的流动性以及健全的制度架构是中国资本市场发展的三大关键要素。随着央行加入市场发展，投资者群体更加多元，资金流量会越来越大。下一步重点要放在如何提高上市公司的竞争力上。坚守改革的态度，正视困难和问题，中国经济和中国资本市场未来一定可期。（上证报）
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18:38 【密集调研相关上市公司机构关注半导体反转机会】私募排排网统计数据显示，今年三季度共有1791家私募管理人进行了上市公司调研，覆盖109个申万二级行业中的1347家公司，合计调研次数为16767次。同期，157家公募基金公司调研了115个申万二级行业中的1498家A股上市公司，合计调研次数高达24062次。具体来看，半导体是机构的重点掘金方向。据统计，三季度半导体板块的公私募调研频次超过4000次。外资顶级机构也对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、高盛、贝莱德、施罗德、野村投资等机构9月密集调研半导体板块企业。
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17:34 【隆众资讯：国庆假期后国内氯化钾价格小幅回暖】据隆众资讯消息，本周（10月4日—10日）国内氯化钾市场价格呈现了小幅回暖的走势，尤其是在边贸地区的货源，在现货供应略显紧张的情况下，期货到货缓慢且多已经预售，因此现货市场报价涨幅较为明显。在近期市场有一定询单需求的情况下，大型贸易商多挺价销售，目前进口氯化钾60%粉钾价格多在2200元—2300元/吨；62%白钾价格多在2400元—2450元/吨，大红颗粒钾价格多在2530元-2550元/吨，实际成交价格单议为主，低端价格均有明显的回暖。隆众资讯认为，国内钾肥市场在十一长假后期保持了坚挺的走势，大型贸易商挺价意向较强，且有小幅拉涨的走势。下游工厂对原料采购多保持谨慎的态度，按需采购为主，近期市场新单成交略显频繁，但多以小单为主，因此预计下周国内钾肥市场仍将维持坚稳走势。
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