11:49 【华泰证券：美国劳动力市场仍在“再平衡”过程中】华泰证券研报指出，10月非农“爆冷”，但主要由一次性因素驱动，美国劳动力市场仍在“再平衡”过程中。预计联储不会对这一数据做出过度反应，11—12月或仍各降息一次，但后续降息路径存在不确定性。即将揭晓的大选结果对市场和联储政策的影响更大。往前看，由于飓风的影响难以定量测算，潜在的非农就业水平存在较大的不确定性。考虑到短期经济动能指标维持高景气、三季度GDP指示美国经济内生动能仍在、近期首申人数持续回落，潜在非农就业水平仍维持相对高位，但仍有待后续数据验证。此外，本次较差的非农数据很大程度受飓风、罢工等因素扰动，因此预计联储不会对这一数据做出过度反应，或将按照此前指引，11—12月各降息一次。但后续降息路径仍待就业扰动消退与大选形势明朗后再决定。

06:32 【周六你需要知道的隔夜全球要闻】 1、美股三大指数周五集体收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，本周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。明星科技股多数上涨，英特尔大涨7.81%，亚马逊涨6.19%。超微电脑跌逾10%，本周累跌近45%，创历史上最差单周表现。 2、美国10月非农就业人数仅增加1.2万人，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。 3、周五美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1554.76亿美元，为2021年5月份以来首次低于2000亿美元水平。 4、英伟达将取代英特尔、宣伟将取代陶氏公司而成为道琼斯工业平均指数成份股，生效日为11月8日。指数调整的目的在于提高对半导体行业和材料行业的代表性敞口。 5、美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，对冲基金和基金经理累积180亿美元“美元多头头寸”，美国即将在下周大选。 6、苹果同意收购照片编辑软件开发商Pixelmator，此举将为其产品线增添一系列广受欢迎的应用程序。 7、微软与云计算公司CoreWeave达成了一项总价值170亿美元的合约，其中微软将支出约100亿美元以使用Co

04:44 【交易员在美国大选之前增持美元多头头寸 持有规模近180亿美元】对冲基金和其他投机型交易员为美元进一步上涨做好了准备，投机型交易员预计大选可能会对避险资产需求和关税走向产生影响。彭博汇总美国商品期货交易委员会数据显示，截至10月29日，对冲基金、资产管理公司和其他投机者持有美元多头头寸约178亿美元。继10月中旬放弃看跌预期之后，他们在截至10月29日当周增持了超过80亿美元的看涨头寸。

23:52 【香港二手楼价连升三周后回软】香港二手楼价指数连升三周后回软。反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数(CCL)最新报136.87点，按周微跌0.04%，是10月8日港股急跌，10月9日黄竹坑港岛南岸Blue Coast II公布首张价单128伙，10月12日启德天玺．天第1期次轮238伙沽清当周的市况。中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，恒生指数大幅波动，CCL连升三周后回软，指数连续五周于136点上下争持，最高136.92点，最低135.86点。楼价在低位反覆回稳，但回升动力暂不算十分明显，相信短期CCL仍在135至137点窄幅徘徊。展望本月初美国总统大选及美联储议息结果公布后，楼价走势或会有突破。她指出，CCL继续处于逾8年低位，重返2016年9月中时水平，今年暂时累跌7.02%。10月29日市建局九龙城启德道/沙浦道发展计划项目流标，沙田小沥源沙田围路与小沥源路交界的住宅地皮以逾10.2亿元批出，11月2日启德DOUBLE COAST I首轮价单推售58伙，对本地二手楼价的影响将于11月下旬公布的CCL才开始反映。

23:46 【美国大选近在眼前 交易员押注无论如何黄金都稳操胜券】近代史上竞争最激烈的美国大选之一刺激资金涌入避险资产，黄金价格飙升，而且许多投资者认为金价还会进一步上涨。金价本周飙升至历史新高，全年有望创出1979年以来的最佳年度表现。全球央行和中国买家最初推动了金价涨势，但随着投资者在下周美国大选投票前寻求避险，投资者对黄金的需求进一步扩大。而且无论谁在美国总统大选中胜出，涨势很可能都会持续。“在不确定性时期，尤其是当它与地缘政治问题有关时，市场喜欢黄金，” Rose Advisors驻纽约的投资组合经理Patrick Fruzzetti表示。“这就是为什么你可能会想在美国大选前持有黄金。”

22:41 【特朗普媒体科技跌9%，哈里斯以1%微弱优势领先特朗普】 特朗普概念下跌，其中，Remark Holdings跌超11%，特朗普媒体科技集团跌9%。消息面上，一项最新民意调查结果显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯仅以1%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普，但有10%的选民可能会在大选之前改变想法。

22:02 【中信保诚基金顾凡丁：美国大选引发市场波动，回归基本面后美股和大宗商品关注度或将上升】近期美国经济数据依然表现出“软着陆”特征，但就业边际降温、制造业表现乏力，或表明经济仍未准备好进入新一轮扩张。而通胀回落阻力增大，也或令市场产生再通胀担忧。而随着美国大选临近，市场围绕大选结果的博弈明显升温，资产波动加大且淡化基本面的变化，造成各大类资产处于无序状态。 谈及后市，中信保诚全球商品主题基金经理顾凡丁认为，美国大选期间，选情仍将主导市场情绪，大类资产或仍将处于无序状态。随着大选结束，待围绕选举事件的博弈了结离场，市场或将重新回到经济周期和基本面的框架中来。顾凡丁维持对于美国经济软着陆后由复苏到过热的大致路径判断，美股和大宗商品等风险资产震荡整理后市场关注度或将提升；黄金则更多受到国际格局、地缘政治等更长期因素影响，或具备长期配置价值。（新浪基金）

21:16 【非农增幅令人大跌眼镜，金价借机进一步反弹】金价周五上涨，从前一交易日的获利了结中反弹，因数据显示美国10月就业增长大幅放缓后美元走弱。当前，现货黄金上涨约0.6%，至2760美元/盎司附近。InProved贵金属交易员Hugo Pascal表示：“尽管周四出现了回调，但金价仍处于强劲上涨趋势，几个积极因素将推动金价进一步上涨。”此前由于投资者对11月5日美国总统大选的担忧，10月份金价上涨了4%。美国上月的就业增长受到飓风和航空工厂工人罢工的影响。然而，失业率保持稳定，经济学家预计，美联储下周将排除杂音，降息25个基点。花旗预计，未来六个月金价有望触及每盎司3,000美元，因美国就业市场恶化，且实物支持的黄金ETF需求强劲。与此同时，高企的金价继续影响着亚洲主要地区的实物需求。金价今年迄今已上涨33%，有望创下1979年以来的最大年度涨幅。

20:38 【美国10月就业增长大幅放缓，但失业率保持不变】受飓风和航空航天工厂工人罢工的影响，美国10月份就业人数增长大幅放缓，但失业率稳定在4.1%，这让人确信，在下周二大选之前，劳动力市场仍保持坚实的基础。失业率没有受到扭曲，因为罢工工人会在家庭调查中被算作就业，而家庭调查是得出失业率的依据。根据劳工统计局的分类，由于恶劣天气而无法工作的工人将被报告为受雇，“有工作，但不是在工作”。经济学家预计，美联储将于下周四排除杂音，将利率下调25个基点。

20:12 【美股盘前要闻速递】①三大股指期货齐涨，美国10月非农今晚重磅来袭，下周起美股进入冬令时。②截至发稿，道指期货涨0.49%，标普500指数期货涨0.46%，纳指期货涨0.60%。③德国DAX指数涨0.38%，英国富时100指数涨0.84%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。④WTI原油涨1.88%，报70.56美元/桶。布伦特原油涨1.66%，报74.02美元/桶。⑤美国银行与花旗不谋而合，建议特朗普胜选后股市若上涨应出场。⑥美元或因美国就业数据强劲而上涨，但焦点仍在大选。⑦亚马逊盘前涨超5.7%，Q3营业利润同比增长超55%远超预期及指引。⑧台积电盘前涨超1%，料年底将接收首批全球最先进的高数值孔径极紫外光刻机。⑨蔚来盘前涨近2%，第三品牌FIREFLY萤火虫将于NIO Day 2024发布。

20:00 【市场等待美国就业数据公布，金价上涨】黄金价格在欧盘盘初上涨，前一交易日下滑，投资者等待美国非农就业数据，以进一步了解美联储的下一步举措。黄金期货交易上涨0.5%，至每盎司2764.00美元，此前因获利了结曾下跌2%，且越来越多的人押注美联储将在未来几个月采取更谨慎的降息措施。瑞士银行的Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示，核心PCE月率创下4月份以来的最大涨幅，加上本周早些时候公布的强劲支出和强劲增长数据，降低了美联储降息的预期。不过，由于中东地缘政治风险加剧以及围绕美国大选的不确定性，对避险资产的强劲需求继续支撑金价。

18:40 【马来西亚央行称林吉特近期疲态不会持续 将做好准备平抑汇率过度波动】马来西亚央行表示，将做好平抑林吉特过度波动的准备，市场不应只关注“短期汇率走势”。“央行保持警惕，并随时准备在必要时提供流动性，”马来西亚央行在发给彭博新闻社的电子邮件声明中表示。“马来西亚的基本面强劲、经济前景乐观、国内推进结构性改革，再加上正在进行的鼓励流动举措，将继续为林吉特提供持久的支持。”林吉特兑美元10月份下跌5.8%，创出约八年来的最大月度跌幅，因交易员重新评估美联储降息步伐，同时在美国大选前避开高风险资产。

16:57 【瑞讯银行：油价攀升 有报道称伊朗准备袭击以色列】欧洲早盘油价飙升，原因是有报道称伊朗准备在未来几天对以色列实施报复性打击。布伦特原油期货上涨2.7%，报每桶74.75美元；西得州中质油期货上涨2.9%，报每桶71.25美元。据报道，以色列情报显示，伊朗正准备攻击以色列，可能在美国大选之前动手。尽管油价出现反弹，但由于市场普遍担忧明年石油需求前景黯淡且供应过剩，油价本周仍可能录得小幅下跌；欧佩克+是否会坚持其计划，在12月开始提高产量，交易员们正拭目以待。瑞讯银行的Ipek Ozkardeskaya在一份研报中表示∶“事实证明，地缘政治紧张局势只是暂时提振了石油多头。尽管如此，全球经济前景和供需动态仍对石油不利。”

16:05 【美元或因美国就业数据强劲而上涨，但焦点仍在大选】丹斯克银行表示，美国10月就业数据可能提振美元，但投资者的主要关注点仍是下周的美国总统大选。强于预期的报告可能“适度”提振美元。然而，任何反应都将是有限的，因为数据可能受到极端天气事件的影响而扭曲，焦点将很快回到大选上。民意调查仍显示特朗普和哈里斯势均力敌，结果难分胜负。

15:36 【韩国股市收低，周线三连跌，投资者在美国大选前保持谨慎】 由于投资者在下周美国总统大选前保持谨慎，韩国股市周五跌至七周多以来的最低点。 韩元走软，指标债券收益率也有所下降。 韩国综合股指本周下跌 1.05%，为连续第三周下跌。 数据显示，韩国10月出口增速放缓至七个月低点，不及市场预期，受到全球需求降温以及美国大选的不确定性的影响。 三星证券分析师Seo Jung-hun说：“大选前市场普遍谨慎，市场认为特朗普获胜的几率更高一点。” 最新调查显示，韩国10月工厂活动连续第二个月萎缩，产出以16个月来最快速度下降，进一步显示近期全球需求放缓的迹象。

15:21 【法兴银行：最近美国国债的抛售使得长债的风险回报具有吸引力】法国兴业银行的利率策略师在一份报告中说，最近美国国债的抛售使得长期债券的风险回报具有吸引力。在下周美国大选前，他们采取中立立场，但他们在债券价格下跌、收益率上升的疲弱阶段寻找机会。他们表示：“我们正在寻找机会，根据潜在的选举结果，淡化最近债券价格的波动。”

03:14 【美国国债迈向2022年以来最大单月跌幅 美国大选渐行渐近】美国国债迈向两年来最大单月跌幅，尽管跌势已有所企稳，因为预计投资者在股市逼近纪录高位之际将进行再平衡，投向债市。债市大跌已推动多数期限的美国国债收益率涨幅超过50个基点，达到至少8月初以来最高。这些变动反映了对美联储降息预期的降温，因为美国经济表现强于预期。盘中公布的经济数据包括，首次申领失业救济人数意外降至5月份以来最低。与此同时，美联储青睐的基础通胀指标加速，强化了放慢降息步伐的理由。美国2年期和5年期国债收益率一度触及数月新高，部分原因是英国国债抛售加剧，此前政府计划扩大举债。不过，两个市场均已企稳，美国国债收益率日内下行。

00:51 【美国30年期抵押贷款利率升至6.72% 连续第五周走高】 美国抵押贷款利率连续第五周走高。房地美周四发布公告称，30年期固定利率抵押贷款的平均水平为6.72%，高于之前一周的6.54%。30年期的平均利率在9月下旬触及6.08%的两年低点，自此以来借贷成本稳步攀升。对于已经很难找到可负担房源的购房者来说，抵押贷款利率上升进一步削弱了其购买力。美国总统大选结果的不确定性也可能让一些潜在买家持观望态度。强劲的经济数据增强了美联储放慢降息步伐的理由，官员们定于下周举行议息会议。美联储青睐的基础通胀指标在9月创出4月以来的最大月度升幅。10月非农就业报告定于周五发布。

23:14 【高盛认为瑞郎将受益于美国关税风险】高盛表示，如果美国大选后关税风险显著上升，该行会考虑将其对瑞郎的态度从中性转为看涨。策略师Lexi Kanter和Michael Cahill表示，在这种情况下，瑞郎将是美元之外最大的受益者。该行表示，瑞士的出口篮子主要由技术先进的产品和药品组成，这些产品价格缺乏弹性且非周期性如果美国加征关税，欧元区经济可能会走弱。报告称，这应该会提振对瑞士法郎的需求，瑞士法郎是欧洲陷入困境时的传统避风港。此外策略师们称，如果全球通胀因美国提高关税而上升，那么应该会减轻瑞士央行对于遏制瑞郎升值的担忧。

23:03 【高盛：瑞郎料将受益于美国关税风险】 高盛表示，如果美国大选后关税风险显著上升，该行会考虑将其对瑞郎的态度从中性转为看涨。策略师Lexi Kanter和Michael Cahill表示，在这种情况下，瑞郎将是美元之外最大的受益者。瑞士的出口篮子主要由技术先进的产品和药品组成，这些产品价格缺乏弹性且非周期性。如果美国加征关税，欧元区经济可能会走弱。这应该会提振对瑞士法郎的需求，瑞士法郎是欧洲陷入困境时的传统避风港。如果全球通胀因美国提高关税而上升，那么应该会减轻瑞士央行对于遏制瑞郎升值的担忧。