20:17 【11月13日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平离京赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问； 2.【锚定现代化 改革再深化】以科技创新引领现代化产业体系建设； 3.促进房地产市场平稳健康发展税收优惠政策发布； 4.前三季度规上轻工企业实现利润超万亿元； 5.前10个月全国铁路完成固定资产投资6351亿元； 6.天舟八号船箭组合体转运至发射区 发射任务组织全区合练； 7.【一线调研】“自动挡”新农机为丰收添动力； 8.以改革为抓手 天津加快推进新型工业化； 9.浙江多措并举 助力民营企业外贸发展； 10.甘肃、辽宁等地灾后恢复重建有序进行 确保群众温暖过冬； 11.国内联播快讯： （1）10月中国快递发展指数同比增长21.1%； （2）我国加快推进长期照护师职业技能等级认定； （3）前10个月我国与亚太经合组织中其他经济体贸易额创历史同期新高； （4）中欧班列（西安）累计开行突破25000列； （5）宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电线路工程首个标段贯通； （6）新疆部分地区出现强降雪天气； （7）第45届美国电影市场落幕 中国电

20:01 【沃飞长空与工银金租首批120架AE200意向采购订单】11月13日，第十五届中国国际航空航天博览会期间，沃飞长空与工银金融租赁有限公司（简称工银金租）达成战略合作，签署了首批120架AE200意向采购订单。据沃飞长空介绍，这是迄今国内航空金融租赁市场上的eVTOL产品单笔最大订单。

19:46 【中航高科子公司与沃飞长空签订合作协议】11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会（简称“中国航展”）在广东珠海开幕。中航高科子公司中航复合材料有限责任公司（简称“复材公司”）携系列预浸料产品、高性能蜂窝芯材、民机构件等先进复合材料应用产品亮相。中国航展期间，复材公司与四川沃飞长空科技发展有限公司（简称“沃飞长空”）签订了“eVTOL复合材料合作意向书”。双方将依托公司重点实验室、国际科技合作基地“先进复合材料技术国际联合研究中心”等优势设施资源，携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器。这次合作促进双方更好发挥优势互补，战略协同作用，进一步加快低空经济的发展，增强低空经济产品的综合性能和国际竞争力，是复材公司布局低空经济市场的又一重要里程碑。下一步，复材公司将与沃飞长空持续深化合作，共同开展复合材料新技术研发和新产品创新协同开发，协同推进材料设计和工艺在eVTOL制造上的升级优化。

19:44 【独家 丨 追觅人事业务调整：周俊杰成中国区核心人物】在追觅科技原中国区执行总裁郭人杰官宣离职后，目前主管追觅科技洗地机业务的营销负责人周俊杰，将接手郭人杰此前负责的追觅中国区品牌营销业务，成为追觅中国区最为核心的业务负责人之一。据知情人士透露，在郭人杰任职追觅科技中国区执行总裁时，其实公司的一些重大事务，也都需要向创始人俞浩请示，“郭人杰其实也是流水线上的打工人”。（新浪科技）

19:24 【平高电气与中国电科院签署合作协议】 据平高电气消息，11月12日，新型电力系统现代产业链共链行动大会暨新型电力系统装备技术论坛在北京举办。会上，平高电气与中国电科院签署低碳绿色电力装备产研贯通联合体合作协议，进一步加强双方在新型环保气体绝缘技术、开断技术等方面的务实合作，共同推进开关绿色新技术的应用，携手支撑新型电力系统建设。

19:13 【茅台集团与中国物流集团交流座谈】 据贵州茅台消息，11月12日，中国物流集团党委书记、董事长刘敬桢率队到访茅台，并与茅台集团党委书记、董事长张德芹举行交流座谈。刘敬桢表示，下一步，中国物流集团将一如既往地为茅台提供坚实有力的支持与优质服务，希望双方进一步拓宽合作边界，共创更多合作佳绩。张德芹表示，希望双方在坚实的合作基础上，充分利用各自资源，深入挖掘合作潜力，强化多层面联动与融合，共同绘制协同创新、互利共赢的合作新篇章。

19:06 【《上海市房屋建筑工程价格与指数》发布】 近日，由上海市建筑建材业市场管理总站组织编写的《上海市房屋建筑工程价格与指数》在2024年世界城市日中国主场活动上海主场暨2024城市可持续发展全球大会建筑产业创新发展研讨会上发布。本书对上海市房屋建筑工程造价指标与指数体系进行了规划，遵循“顶层设计，分级分类”的原则，按照国家及本市相关标准规范的分类，兼顾新业态、新产业、新质生产力，明确指数体系构成的分级深度和分类层次。（澎湃）

19:03 【ST起步：收到浙江证监局警示函】ST起步公告，公司及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《警示函》。公司业绩预告相关信息披露不准确、更正不及时；未按规定审议并披露与实际控制的企业间的关联交易；股份转让协议内容及后续进展与前述公告不一致；募集资金使用不规范，资金混同使用。浙江证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。

18:56 中国银河将安井食品集团股份有限公司评级下调至持有。

18:52 【百胜中国：11月12日斥资468.68万港元回购1.23万股】百胜中国(09987)发布公告，该公司于2024年11月12日斥资468.68万港元回购1.23万股股份，每股回购价格为374-391.6港元。于同日，斥资240万美元回购5.01万股股份，每股回购价格为47.58-48.4美元;因公司采纳的长期激励计划项下的授予而发行的股票3362股;及注销9.68万股已回购股份。

18:35 【中国移动：11月13日斥资1158.95万港元回购16.6万股】中国移动(00941)发布公告，于2024年11月13日,该公司斥资1158.95万港元回购16.6万股。同日，该公司就根据股份计划授予参与人的股份奖励或期权而合计发行34.05万股股份。

18:32 【棕榈股份：中标约12.66亿元项目】 棕榈股份公告，公司与中国建筑第五工程局有限公司、中建三局集团有限公司组成的联合体被确认为“郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包”的中标单位。项目规划用地面积18.13万㎡，总建筑面积52.41万㎡，中标价31.37亿元。公司作为联合体成员，涉及中标的金额预计约为12.66亿元。项目计划工期为670日历天。

18:10 【海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划】海航控股公告，2023年4月27日，子公司乌鲁木齐航空与金鹏航空、海航航空集团、中国商飞签署《C919大型客机与ARJ21新支线客机买卖核心条款清单》，计划购买30架C919飞机。2024年11月12日，乌鲁木齐航空与中国商飞签署《核心条款清单之补充协议》，取消原C919飞机购买计划，由公司其他关联方承接。

17:58 【中航重机：与中航供应链签署战略合作协议】中航重机公告，公司与中航供应链签署了《战略合作框架协议》。该协议旨在围绕民机转包业务领域的市场开发及零件配套等任务，开展全方位战略合作，实现互惠互利。协议为框架性文件，不涉及具体交易标的和金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。合作内容包括市场开发、中国商飞业务合作、零部件管理、人才交流及支部共建等多个方面。协议的有效期为五年，自双方签字盖章之日起生效。

17:50 【多伦科技：控股股东协议转让5%股份】多伦科技公告，控股股东南京多伦企业管理有限公司拟通过协议转让方式向张奥星转让其持有的公司3529.65万股无限售流通股，占公司总股本的5%。转让价款总额为人民币2.67亿。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份3.85亿股，占公司总股本的54.48%。此次股份转让事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终能否完成尚存在不确定性。此次转让不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

17:36 【中基协：截至10月末，存续私募基金规模19.93万亿元】 中基协公布数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。截至2024年10月末，存续私募基金147,037只，存续基金规模19.93万亿元。其中，存续私募证券投资基金90,853只，存续规模5.26万亿元；存续私募股权投资基金30,456只，存续规模10.93万亿元；存续创业投资基金24,803只，存续规模3.34万亿元。（中国证券投资基金业协会微信公号）

17:35 【南向资金今日净卖出45.51亿元】南向资金今日净卖出45.51亿元。港股通（沪）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净卖出25.92亿港元、18.03亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为10.69亿港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净卖出57.68亿港元、14.97亿港元；腾讯控股净买入额居首，金额为6.84亿港元。

17:35 【杭齿前进：股东东方资产被动稀释至5%以下后主动减持1万股】杭齿前进公告，公司原持股5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司因公司通过定向增发方式实施2024年限制性股票激励计划，持股比例由5.003%被动稀释至4.906%。随后，东方资产于2024年11月13日通过集中竞价方式主动减持1万股，持股比例进一步降至4.904%。本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变更。

17:33 国务院原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。

17:28 【中通快递盘前涨近3% 中国快递行业10月发展指数同比提升21.1%】中通快递(ZTO.US)盘前涨2.83%，报21.41美元。据国家邮政局消息，2024年10月中国快递发展指数为464.4，同比提升21.1%。快递业务量和收入均实现快速增长，服务质量指数同比提升20.9%，基础设施建设、航空网络建设和跨境服务能力均有所加强。发展趋势指数同比提升6%，预计11月行业将保持较快增长。