15:02 【瑞穗银行：美国经济可能是日本央行加息周期中最重要的因素】瑞穗证券经济学家松尾佑介说，日本央行9月份会议的意见摘要显示，在日本央行考虑进一步加息的可能性时，美国经济可能是最重要的因素。这份摘要显示了对美联储降息速度及其对日本影响的担忧。一位日本央行政策委员会成员表示，需要一些时间来评估美国政策变化对市场的影响。松尾佑介预计日本央行将在12月或之后将利率上调至0.5%，并在这一水平上暂停一段时间。

14:59 德意志银行：目前预计欧洲央行将在10月份降息，预计到2025年中期利率将达到2%-2.5%；如果近期经济增长和通胀趋势持续疲软，12月份降息50个基点的可能性将非常大。

11:45 【看图：新加坡房价五个季度来首次下跌 限购措施和高利率令楼市降温】 新加坡房价五个季度来首次下跌，楼市成交放缓。根据新加坡市区重建局周二发布的初步数据，私人住宅价格指数上季度环比下跌1.1%，这是自2023年第二季度以来首次下跌。相比之下，该指数第二季度上涨了0.9%。新加坡今年新房销售势将出现全球金融危机以来最差表现，限购措施和高利率抑制了买房需求。新加坡市区重建局表示，虽然美联储9月份启动降息，但国内抵押贷款利率预计将保持相对较高的水平。该机构估计，第三季度包括二手房在内的私人住宅成交量下降约11%。

10:23 【澳大利亚8月零售销售跳涨 得益于天气转暖】澳大利亚8月份零售额远超预期，因为7月份所得税削减的影响传导至消费，同时异常温暖的天气提振了服装和咖啡馆的销售。澳大利亚统计局周二公布，8月份零售销售额增长0.7%，远高于预期的0.4%。此前的7月份零售销售额增长0.1%，6月份是增长0.5%。8月份零售销售额的强劲增长将提振第三季度经济增长，助力澳大利亚经济摆脱潜在的萎缩。这些数据符合澳大利亚联储近期的强硬紧缩立场，可能会将任何潜在降息行动推迟到明年。

09:51 【鲍威尔讲话后 泰铢、林吉特领跌亚洲货币】亚洲货币中泰铢和令吉跌幅居前，此前美联储不急于降息的迹象导致美元走强。美元/泰铢涨0.7%至32.476泰铢，美元/林吉特涨0.8%至4.1550林吉特，美元/菲律宾比索涨0.4%至56.270。此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，将“随着时间的推移”降低利率，同时再次强调美国经济整体基础仍然稳固。（环球市场播报）

06:31 【周二你需要知道的隔夜全球要闻】 1、美联储主席鲍威尔在美国商业经济协会年会上表示，今年可能会再降息两次，总幅度达到50个基点。 2、以色列安全内阁已经批准对黎巴嫩真主党发动下一阶段的行动，以色列媒体称其很可能就是对黎发动地面军事进攻。 3、美国总统拜登表示，以色列应该放弃对黎巴嫩开展地面军事行动并实行停火。 4、黎巴嫩首都贝鲁特南郊当地时间9月30日晚遭以军空袭。 5、短期利率期货交易盘中显示，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。 6、高盛将2025年初黄金价格预测从每盎司2700美元上调至每盎司2900美元。 7、人工智能（AI）芯片初创公司Cerebras Systems申请美国IPO。 8、谷歌将在泰国投资10亿美元，以加速亚洲人工智能的发展。 9、美国称超40家外国航司可能正在使用有安全风险的波音737飞机。 10、特斯拉在马斯克自动驾驶营销引发的投资者诉讼中胜诉。 11、俄罗斯副总理诺瓦克表示，如果市场情况需要，俄罗斯不排除将欧佩克+协议延长至2025年之后。 12、伊朗总统会见俄罗斯总理，表示将加强合作对抗美国制裁。 13、美国能源部从埃克森美孚购买600

06:04 【美联储11月降息25BP的概率升至62.9%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为62.9%，降息50个基点的概率为37.1%。到12月累计降息50个基点的概率为36.7%，累计降息75个基点的概率为47.9%；累计降息100个基点的概率为15.5%。

05:27 【不顾鲍威尔略鹰表态，标普尾盘拉起为2.5万亿美元的行情收官】尽管美联储主席鲍威尔暗示他并不急于进一步降息，美国股市还是在尾盘挤出了一波反弹。鲍威尔表示央行将“假以时日”降低利率但同时再次强调整体经济仍然基础稳固。标普500指数以上涨超过2.5万亿美元的行情为第三季收官，无视这位美联储主席的谨慎立场。尽管当天早些时候表现疲软，但标普500指数实现了连续第四个季度的上涨，创2021年以来最长季度纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也跑出了类似的行情。

03:29 【鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点，9月份累计跌幅收窄至将近26个基点】 周一（9月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨5.13个基点，报3.8019%，9月份累计下跌10.54个基点，9月17日北京时间20:30跌至期内底部3.5952%，随后逐步收复失地。两年期美债收益率涨涨9.63个基点，报3.6554%，美联储主席鲍威尔称“若经济符合预期，经济预期概要（SEP）将暗示FOMC未来会行动两次、总体降息50个基点”之后，涨至3.6677%，9月份累跌26.31个基点，期内大部分时间交投于3.7%-3.5%区间、9月25日跌至期内最低位。

02:35 交易员们对美联储未来整体宽松空间的预期降温，此前鲍威尔称“经济符合预期的话，SEP将表明美联储会实施两次降息、总体宽松幅度50个基点”。

00:42 汇丰以Max Kettner为首的团队预计：对本周非农就业数据的反应将不对称。高于共识的数字将利好风险资产，因对增长的担忧减弱。而如果非农数据令人失望，投资者将不得不迅速逢低买入，因市场可能重新消化美联储激进降息的概率。

00:20 【两年期德债收益率9月份累跌超32个基点，拉加德讲话推高投资者对欧洲央行10月降息的预期】 周一（9月30日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌1.0个基点，报2.123%，9月份累计下跌17.6个基点，期间交投于2.347%-2.085%区间，9月11日跌至底部后持续低位震荡。两年期德债收益率跌0.9个基点，报2.068%，9月份累跌跌32.4个基点，9月30日北京时间15:30跌至最低位2.045%，月内持续震荡下行；30年期德债收益率跌0.7个基点，报2.459%。2/10年期德债收益率利差跌0.153个基点，报+5.275个基点，9月份累涨14.764个基点。

23:49 【贝伦贝格：欧洲央行在降息方面将谨慎行事】贝伦贝格银行经济学家所罗门·费德勒在一份报告中说，9月份欧元区四个最大成员国的通胀率降至2%以下，再加上疲弱的经济数据，将使政策制定者更有勇气主张10月份降息。不过，他表示，欧洲央行已经预计9月份的通胀率将相对较低，随后第四季度通胀率将再次上升。此外，与总体通胀率相比，核心通胀率似乎相当具有粘性。经济疲软（尤其是德国）是结构性的，而不仅仅是周期性的。费德勒补充说，这意味着欧洲央行只会谨慎行事，希望保护其在抗击通胀方面取得的进展，欧洲央行更有可能等到12月再降息。

22:17 【道明证券：预计欧洲央行10月份再次降息，此后降息步伐将加快】道明证券全球宏观策略主管James Rossiter等人说，欧洲央行10月份面临一个棘手的决定，因为服务业通胀居高不下，而就业市场表现稳健，但近期数据显示通胀低于目标。不过，他们在一份报告中表示，道明预计欧洲央行10月份将再次降息，此后降息步伐将加快。他们表示：“我们现在预计，从10月到明年3月，欧洲央行将连续降息25个基点，使存款利率达到2.50%的下限，比此前预期提前6个月。”

20:52 【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周一盘前小幅下滑，经济不确定性加剧，加上中东局势紧张，本周有大量美国经济数据发布，包括可能决定美联储在11月是否再次大幅降息的非农就业报告。②截至发稿，道指期货跌0.18%，标普500指数期货跌0.25%，纳指期货跌0.28%。③德国DAX指数跌0.61%，英国富时100指数跌0.75%，法国CAC40指数跌1.67%，欧洲斯托克50指数跌0.95%。④WTI原油跌0.40%，报67.91美元/桶。布伦特原油跌0.25%，报71.36美元/桶。⑤本周晚些时候，交易员们将密切关注欧元区的通胀和制造业活动数据，以及周五的美国就业报告，这将有助于评估美联储年末降息的前景。⑥MLIV Pulse最新调查显示，随着美联储持续降息，多数受访者预测美国股市在今年剩余时间内的表现将超越政府及企业债券市场。⑦Stellantis盘前跌超11.7%，下调全年调整后利润率指引。⑧Stellantis盘前跌超11.7%，下调全年调整后利润率指引。⑨京东盘前续涨超7%，投入15亿元加码香港市场。

20:15 【德国通胀进一步低于欧洲央行目标 10月降息的可能性上升】9月份，德国通胀率进一步低于欧洲央行2%的目标，进一步加大了欧洲央行在10月份的会议上连续降息的压力。德国统计局周一表示，9月份消费者价格指数同比上涨1.6%，低于8月份的1.9%，为2021年2月以来的最低水平。这一数据略低于经济学家预期的1.7%。在德国公布数据之前，法国和西班牙的通胀降温速度也快于预期，增加了欧洲央行在10月17日降息的可能性。9月初，欧洲央行将主要存款利率下调至3.5%。虽然9月份通胀率的下降主要是由于能源价格的下降，但受到欧洲央行决策者密切关注的服务业通胀率也从8月份的3.9%微降至3.8%。鉴于德国经济处境脆弱，今年第二季已出现萎缩，且制造业持续低迷，欧洲央行降息也可能有助于刺激急需的经济活动。

19:48 【高盛：对冲基金正以5年来最快的速度做空能源股】高盛在周五发给客户的一份报告中称，对冲基金以五年来最快的速度抛售美国能源公司股票，该板块是上周高盛机构经纪交易部门卖出最多的板块。标普能源指数追踪的美国能源类股在截至9月26日的一周内下跌了近5%，但随后在周五反弹1%，此前一份温和的通胀报告引发了人们对美联储进一步降息的希望。该行报告称，空头头寸与多头头寸的比例约为6:1。高盛表示，上周该行业的卖空规模为逾5年来最大。

19:42 【机构：预计欧洲央行在10月和12月降息 然后放缓步伐】Jefferies International调整了对欧洲央行政策路径的预测，将下一次降息的预测时间从12月调整为10月，并指出通胀弱于预期。该机构首席欧洲经济学家Mohit Kumar表示，欧洲央行将在10月和12月分别降息25个基点。Kumar预计，12月之后，欧洲央行将把降息步伐放慢至每季度一次，到2025年底前将利率降至接近2的水平。报告表示，“这些降息是在经济状况尚可的环境下进行的，我们认为美国、欧洲和英国不会出现硬着陆或衰退”。

19:17 【中证协召开2024年第三季度证券基金行业首席经济学家例会】中国证券业协会召开2024年第三季度证券基金行业首席经济学家例会，与会专家建议，下一阶段需加大财政政策力度，促进财政资金尽快落地，扩大国债资金使用范围用于支持“以旧换新”政策，持续提升对房地产、民生以及民营企业发展等政策支持力度，加快落实医保惠民政策，助力民营企业高质量发展，释放潜在消费力，修复未来预期。同时，需密切关注美联储降息影响，防范汇率超调风险，进一步增加汇率弹性，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。 会上发布了协会首席经济学家专业委员会关于2024年第四季度经济预测的问卷调查结果。超七成的首席经济学家预计四季度CPI同比增速将上升，约六成的首席经济学家认为四季度GDP、基础设施建设及社会消费品零售总额同比增速将上升。

18:29 【投资机构：对经济意外的敏感性正在上升】欧元区政府债券收益率上升，英国国债收益率也随之上升，周二欧元区将公布关键通胀数据，周五美国将公布就业数据，降息前景充满不确定性。德国地区通胀数据显示整体通胀下降，但核心通胀仍不稳定，这可能让人怀疑欧洲央行是否会在10月降息。如果美国就业数据好于预期，这也可能让人怀疑货币市场对美国今年再次大幅降息的预期。投资机构Edmond de Rothschild在一份报告中表示：“对经济意外的敏感性正在上升。”