20:02 【美股盘前要闻速递】①美股股指期货周五盘前小幅攀升，“恐怖数据”携手重磅财报本周来袭，降息预期将进一步面临考验。②截至发稿，道指期货跌0.14%，标普500指数期货涨0.14%，纳指期货涨0.26%。③德国DAX指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.31%，欧洲斯托克50指数跌0.01%。④WTI原油跌2.42%，报73.73美元/桶。布伦特原油跌2.29%，报77.23美元/桶。⑤美国9月个人消费者支出(PCE)报告将于2024年10月31日发布，高盛预测9月PCE接近美联储2%目标。⑥诺贝尔经济学奖被授予三位学者获奖，以表彰他们“研究制度如何形成并影响繁荣”。⑦加密货币概念股MicroStrategy盘前续涨5.7%，月内累计涨幅达26%。⑧波音盘前跌1.5%，陷全球裁员风波，五年亏损约300亿美元。⑨Sirius XM盘前涨约7%，巴菲特再度加码增持。

17:29 【Pimco：货币市场对欧洲央行利率轨迹定价合理】Pimco投资组合经理康斯坦丁•维特在一份报告中说，货币市场对欧洲央行预期利率轨迹的定价看起来是合理的。降息25个基点已经完全反映在本周的价格中，而12月的另一次降息似乎很有可能。明年下半年2%左右的最终利率定价与我们对欧元区中性政策利率的估计是一致的。考虑到区域内通胀仍处于高位，主要反映了服务业持续的价格压力，预计货币政策目前仍将处于限制性区域，明年更有可能出现有关适当中性政策利率设置的讨论。

16:51 【核心资产新标杆，银华旗下A500ETF今起上市】在一系列政策利好推动下，A股市场呈现积极变化。作为2024年下半年备受瞩目的指数基金，银华基金旗下A500ETF（代码：159339）今起正式上市，为投资者布局核心资产提供了差异化工具。 A500ETF（159339）跟踪的中证A500指数编制理念与国际接轨，按照自由流通市值选取500只证券作为指数样本，并保持样本一级行业市值分布与样本空间尽可能一致，兼具ESG和互联互通特色。 随着市场风险偏好升温，叠加美联储降息后海外投资者可能加速将资金转移到中国市场，有望助力A500ETF。

16:44 【9月有色系价格反弹，全球进入降息周期将对大宗形成支撑】从指数运行情况来看，9月份CBPI受市场需求回暖、央行降息降准等影响，多数大宗商品价格自低位反弹，指数跌幅较上月大幅缩窄3.4个百分点。从国内外大宗商品指数走势来看，全球货币政策从紧缩周期转向宽松周期，将有利于扩大市场需求，促进企业投资，并对大宗商品价格形成支撑。

16:14 【韩国央行行长：降息不是提振消费的灵丹妙药】韩国央行行长李昌镛否认了通过加快降息提振消费的想法，并重申他认为韩国央行自上周进行备受期待的转向后，对设定宽松步伐比较谨慎。李昌镛晚周一在国会对央行进行审计时向议员表示，降息不是灵丹妙药，还有其他结构性阻力对支出构成压力，但未说明具体为哪些不利因素。虽然李昌镛承认降息有可能促进消费，但其讲话也再次说明，韩国央行即便上周五将基准利率下调25个基点至3.25%，还是会谨慎行事。同时也表明，虽然房地产市场火爆超出预期，使私人债务增加并推迟了政策转向，比起消费货币政策委员会对金融稳定更加关心。

14:42 【欧元区就业市场降温 引发对欧洲央行加快降息步伐的呼声】多年来展现了出人意料的韧性后，欧元区劳动力市场终于出现裂痕，引发对欧洲央行以更快速度降息的呼声。 尽管在通胀冲击和经济陷入困境后失业率仍处于纪录低位，但决策者看到了形势发生变化的迹象，这有助于说服他们支持本周再次降低借贷成本。虽然不像美联储那样拥有价格稳定和充分就业的双重任务，但欧洲就业市场的动荡仍可能对央行通胀前景产生重大影响。巴斯夫、蒂森克虏伯等大公司已经在裁员，一些官员担心情况的突然恶化可能会令已在衰退边缘摇摇欲坠的欧元区受到进一步冲击。

14:39 【德商银行：德国国债料将在欧洲央行可能进行的降息前企稳】德国商业银行研究部的利率策略师Hauke Siemssen和Rainer Guntermann在一份报告中表示，在欧洲央行于周四召开会议前，德国国债可能企稳，但判断上周的曲线陡峭化是否已经结束还为时过早。本周债券市场的焦点是欧洲央行会议，会上，除了降息25个基点之外，任何其他决定都“将是重大意外”。这两位策略师表示，在大举回流至投资者之际，本周欧元区内政府债券发行量料将约为230亿欧元。据Tradeweb的数据，10年期德国国债收益率上涨0.4个基点，报2.270%。（环球市播报）

14:04 路透调查：23位经济学家认为，菲律宾央行将于10月16日降息25个基点至6.00%。菲律宾央行关键政策利率预计将在第四季度末降至5.75%（8月份调查为6.00%）。

22:53 【机构：美联储降息对新兴市场十分有利】美联储在9月宣布降息50个基点，KraneShares的投资策略师Henry Greene认为美联储开始降息对新兴市场非常有利。首先，这有助于这些国家的货币走强。“我们已经在中国看到这一点，降息后人民币大幅升值”，他说。其他经济体也会出现类似的情况，这会让新兴市场的企业基本面看起来更具吸引力。“对我们而言，最重要的是，降息实际上是向投资者发出了回归新兴市场的信号。”（21世纪经济报道）

06:19 【下调中小银行存款利率降压力】近期，又有一批银行宣布降息。山西、新疆、广西、贵州等多地中小银行密集发布公告，宣布下调存款利率。北京市互联网金融行业协会党委书记兼会长许泽玮表示，银行调整存款利率将刺激消费和推动经济发展，避免了资金沉淀在银行体系中导致空转。存款利率下调后中小银行通过高利率吸收存款的优势弱化，但有利于减少中小银行的存款利息支出，进而稳定收入和利润。

23:01 【ING再度下调欧元区经济增长前景 预期欧洲央行将连续降息至2%】ING在最新研究报告中预期，欧元区四季度经济增长将停滞不前，温和复苏预计要到明年二季度才会出现。因此该机构再次下调2025年的欧元区GDP增长预期至0.6%，与2024年的增长预期相同。ING同时预期，随着通胀似乎得到控制，经济也越来越显示出疲软迹象，欧洲央行可能会在10月会议上再次降息。然后，它应该在每次会议上继续降息，直到存款利率降至2%。

13:20 【乘联会：10-11月应处于乘用车市场的季节性加库存期】乘联会10月12日发布9月份全国乘用车市场分析。展望10月车市，乘联会认为，参考2014-2016年的结果看，在突然爆发的股市暴涨时，更多资金会进入股市，车市很难实现同步的快速上涨。如果股市长期持续稳定向上，则车市的走强是必然的趋势。随着美联储降息，世界范围的高利率周期结束，从经济紧缩回归低利率的市场常态阶段，有利于消费的不断回暖。10-11月应处于乘用车市场的季节性加库存期，由于冬季到春节前购车需求较旺盛，因此历年此时都是加库存力度较大的时段。今年以来去库存力度很强，表现出渠道“以销定产”目标下坚决的行业库存评估模型转型，结合四季度或趋稳的销量表现预期，近两个月应该合理增加库存。

03:11 富国银行CFO：存款变化状况在最近几个季度趋于向好。在美联储降息的背景下，公司有能力调整存款的获取成本。

01:09 【达拉斯联储行长洛根重申倾向于“渐进”降息以平衡风险】达拉斯联邦储备银行行长洛根坚持认为利率应缓慢回落至更正常的水平。虽然洛根认为经济“强劲且稳定”，但她也指出未来存在“重大”风险。她周五在达拉斯联邦住房贷款银行主办的会议上说：“在我们规划通往中性的道路时，向前看真的很重要，我们要采取非常渐进的方式来平衡我们所面临的风险。”

00:06 【道明证券：加拿大就业数据意外强劲，削弱对央行大幅降息的预期】 道明证券表示，加拿大意外强劲的9月就业数据削弱了对该国央行本月晚些时候降息50个基点的押注。不过，该行指出数据具有波动性。“我们重申加拿大月度环比就业数据具有高度波动性，但今天的数据帮助平息了有关加拿大央行降息50个基点的一些猜测，”道明策略师Robert Both、Andrew Kelvin和Chris Whelan称。道明证券维持对加拿大央行10月23日降息25个基点、终端利率为2.75%的预期不变。

23:13 【人民币为何不能快速破7】今年三季度以来，特别是9月份，“强势升值”成为人民币汇率的主旋律。 数据显示，截至北京时间9月30日收盘，离岸人民币对美元累计上涨2900个基点，涨幅约4%；在岸人民币对美元累计上涨超过2500个基点，涨幅约3.44%。 对此，多位业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时指出，本轮人民币升值主要是由美联储降息及逆周期政策供给加大等内外部变化共振驱动，以及市场情绪在短期内也对人民币走势形成较强扰动。 展望后市，上述人士均表示，随着中美货币政策收敛，逆周期政策发力，人民币汇率预期将持续改善，短期或保持升值趋势，但大幅上涨的可能性较小，长期更加接近双向波动态势。 北京时间10月11日19点，在岸人民币对美元汇率报7.0675元，较前一交易日下跌112个基点；离岸人民币对美元汇率报7.0725元，较前一交易日下跌106个基点。当天，人民币兑美元中间价报7.0731元，上调11个基点。（21世纪经济报道）

23:00 【摩根大通三季报+分析师电话会议要点总结】 1、作为美国第一大行，小摩在三季度意外获得净利息收入（NII）增长，虽然美联储9月份大幅降息50个基点（可能就此拉开一波降息周期），但小摩仍然上调未来的（NII/业绩）预期——上调全年NII预期至大约925亿美元（公司原本预计大约910亿美元）。 2、投行费用增长31%，证券交易员们预计营收增长27%。 3、首席执行官（CEO）戴蒙在分析师电话会议上表示，自己可能“不会”加入未来组建的美国政府。 4、摩根大通首席财务官（CFO）Jeremy Barnum称，美国住房市场仍然“略微难以为继”。

22:44 掉期市场预计，加拿大央行本月降息50个基点的概率约为50%，高于商业前景调查发布前的40%。

22:00 【花旗：预计美联储偏爱的通胀指标将支持11月降息25BP】花旗经济学家安德鲁•霍伦霍斯特认为，美国PPI指数与昨天意外走高的CPI相结合，支持了美联储下月降息25个基点的决定。美联储偏爱的通胀指标PCE结合了CPI和PPI的价格数据，因此这两项数据的结合使预测者能够对9月份的PCE做出精确预测。花旗认为，剔除波动较大的食品和能源价格的核心PCE将在9月份环比增长0.21%，而12个月PCE将从8月份的2.7%降至2.6%。霍伦霍斯特指出，这应该会让美联储继续降息。

20:51 【荷兰国际：若数据显示英国经济增长放缓 可能加速降息步伐】荷兰国际集团经济学家James Smith认为，英国经济在8月份恢复增长，但在经历了2024年早些时候的强劲增长后，增长速度正在放缓。他说，8月份经济活动增长了0.2%，但这是在经历了两个月的停滞之后出现的，今年前两个季度分别增长0.7%和0.5%的情况不会在下半年重现。这表明，英国央行有理由对较强劲的上半年增长数据持怀疑态度，且避免上调对未来几年的增长预测。史密斯表示，9月份服务业通胀数据将非常重要，如果低于英国央行的预期，可能会加速政策放松。