20:15 【欧元信用违约互换持稳 等待美国CPI数据出炉】欧元信用违约互换保持稳定，投资者等待美国通胀数据公布，以获取美联储降息路径的指引。Scope Markets首席市场分析师Joshua Mahony表示:“通胀因素仍然是市场关键，因此，任何价格压力飙升，都可能使当前所有的货币政策预期完全遭到破坏。”

20:03 【荷兰国际：收益率已大幅上升 市场对美联储会议纪要反应平淡】荷兰国际集团分析师在一份报告中称，周三市场对美联储9月会议纪要的反应平淡，因美国短期利率自上月底以来已经大幅调整。他们表示：“过去几周，美联储为本轮宽松周期设定的最终利率已被重新定价，上调了50个基点。”他们补充称，短期债券收益率已向有利于美元的方向移动，美联储的会议纪要没有显示出降息的紧迫感。“没有任何强烈的信号表明，利率将以多快的速度降至限制性较低的水平，当然，未来的降息步伐将取决于数据。”

19:49 【潘森宏观：英国国债收益率主要受外部因素影响】潘森宏观经济学家Robert Wood和Elliott Jordan-Doak称，近几周英国国债收益率的上升主要是由强于预期的美国就业数据和油价上涨等外部因素推动的，而非国内因素。他们表示:“(上周五美国就业数据公布后)美国市场的重新定价影响到了英国国债市场。市场已经下调了明年年中前降息次数的预期，但由于英国央行行长提出了‘大幅降息’的建议，对短期内的降息幅度预期的下调较小。”数据显示，市场预计到2024年底英国央行将降息35个基点。

19:10 【富国银行：核心通胀停滞不前或限制美联储降息幅度】富国银行投资研究所全球投资策略主管保罗•克里斯托弗写道：“总体而言，进一步的反通胀进展应该会让美联储在明年进行一系列‘适度’降息。但核心通胀停滞不前，加上9月份强劲的就业报告，美联储最有可能在2024年剩余时间里两次小幅降息25个基点。”

19:09 【欧洲央行利率决议临近 欧元看跌期权需求升至三个月新高】随着交易员押注欧洲央行将在下周降息，期权市场显示欧元恐创7月以来的最差单周表现。这些合约目前涵盖欧洲央行10月17日的利率决议。上周美国就业报告挑战了欧洲央行将在降息方面落后于美联储的说法，削弱了欧元的吸引力。据外汇交易员透露，自美国就业数据公布以来，对冲基金本周在场外交易中纷纷增加欧元空头头寸。

18:42 【分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策】北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。（一财）

16:46 【投资者等待美国CPI之际 “卖出日元”成最受欢迎交易】在投资者准备迎接可能搅动金融市场的美国月度通胀数据之际，“卖出日元”成为越来越受欢迎的战斗口号。随着交易员削减对美联储降息的押注，推高了美元和美国国债收益率，日本数家大银行几乎异口同声，称日元势将继续走弱。日元进一步下跌的可能性正在让交易员壮起胆子重新建立看跌头寸；日元是美国数据显示通胀火热情况下最容易遭到抛售的币种之一。“卖出日元是目前为止最受欢迎的交易 —— 对冲基金做空日元的套利空间仍在，”从事日元交易已有20多年的ATFX Global Markets驻悉尼首席分析师Nick Twidale称。“鉴于市场对美联储降息幅度的怀疑情绪，投资者自然更容易倾向于做空日元。”

16:41 【分析：交易员对冲美债下跌风险 美联储暂停降息可能性浮现】债券交易员正在为美债进一步下跌做准备，市场担心高利率和高通胀的持续时间将超出预期。如果价格压力出现向上意外，则美联储有可能在12月暂停降息。鉴于美联储对数据的依赖，以及强劲的薪资增长加剧了通胀风险，交易员正在支付溢价以对冲美债遭进一步抛售的风险。防范收益率上行的成本在收益率曲线长端最为高昂，反映出人们越来越担心高利率可能会持续到明年，并最终重燃对经济放缓的担忧。与罢工、地缘政治和美国大选有关的更广泛风险，也可能导致明年物价压力再度加剧。这意味着在稍晚美国CPI数据发布前，市场仍保持谨慎，尽管数据预计将显示通胀有所放缓。9月整体CPI料环比上涨0.1%，核心CPI料上涨0.2%，与通胀回落的大趋势相符。但某些价格压力，比如二手车，可能会带来上行意外。

16:24 【华安基金：权益资产性价比显现 聚焦新质生产力、券商、内需消费等行业】华安基金表示，美国开启降息周期，国内政策显著加力。截至9月30日，沪深300风险溢价处于2010年以来的59%分位，权益资产性价比显现。关注估值修复空间较大的新质生产力方向，包括芯片硬科技，AI硬件、新能源、传媒、计算机等。第二，关注券商板块，龙头券商受益于并购重组预期、股市回暖。第三，关注受益于政策的内需消费行业，如港股互联网平台、服务型消费、汽车/家电等。第四，医药、军工等行业估值仍偏低，下半年仍有催化因素。第五，自下而上挖掘产品升级出海、海外建厂出海、电商渠道出海、文化娱乐出海等各类出海模式带来的新机遇。

15:27 【投资者备战美国CPI，抛售日元成为“最受欢迎的交易”】随着投资者准备迎接美国月度通胀数据，“卖出日元”正成为越来越流行的战斗口号。随着交易员减少了对美联储降息的押注，提振了美元和美国国债收益率，日本最大的几家银行几乎一致认为日元将继续走弱。日元进一步下跌的前景，正鼓励交易员重新建立看跌头寸。若美国通胀数据不佳，日元是最易被抛售的货币之一。

15:06 【SEB：预计美联储年内将再进行两次25bp降息】瑞典北欧斯安银行（SEB）指出，美联储委员在9月份降息50个基点的问题上存在分歧，但在未来的步伐上分歧较小。会议纪要中没有迹象表明，委员们希望继续大幅降息。委员们不希望9月份50个基点的降息被视为进一步快速降息的信号。委员们一致认为，随着时间的推移，政策应该逐渐转向更中性的立场，但会议纪要没有提供更明确的关于委员们对中性利率的看法。围绕当前限制程度的不确定性被视为支持逐步降息的一个理由。如果数据再次明显走弱，情况可能会改变，但目前来看，在未来两次会议上进行25个基点的降息是最有可能的情况。

15:03 【德国10年期国债收益率触及一个月高位 等待美国通胀数据】德国10年期国债收益率周四创下一个月新高，追随美联储会议记录公布后的美国国债走势，今日稍晚美国将发布通胀数据。美国国债收益率周三上涨，因投资者继续认为美联储将采取不那么激进的宽松政策路径。美联储的政策会议记录显示，"绝大多数"决策者支持在9月降息50个基点，但美联储没有承诺未来以任何特定步伐降息。一些分析师认为，温和的通胀数据可能会增强美联储在11月和12月降息的预期。（环球市场播报）

06:05 【美联储11月降息25BP的概率为70.4% 不降息概率升至29.6%】据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为70.4%，维持当前利率不变的概率为29.6%。到12月累计降息50个基点的概率为65.3%，累计降息75个基点的概率为8.7%；累计降息100个基点的概率为0%。

05:30 美联储柯林斯重申进一步降息的预期。

03:03 【美联储会议纪要：过迟或过早降息均有风险】一些与会者强调，过迟或过少地减少政策的限制性可能会有过度削弱经济活动和就业的风险。一些与会者特别强调了一旦这种减弱完全开始，要解决这种减弱情况的成本和挑战。不过也有几位与会者表示，过早或过多地减少政策的限制性，可能会导致抗击通胀的进展停滞或逆转。一些与会者指出，长期中性利率水平的不确定性使对政策限制程度的评估复杂化，他们认为，逐步减少政策限制是适当的。

02:20 【“美联储传声筒”：部分官员倾向较小幅度的降息是合理的】“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，虽然美联储在9月降息50个基点，但美联储通常倾向于将政策利率调整25个基点，因为这让官员们有更多时间研究政策变化的效果。事实上，会议纪要显示，有数量不详的官员认为，考虑到经济活动稳健、失业率低、通胀仍高于美联储的目标，上个月（7月）较小幅度的降息是有理由的。会议纪要称，一些官员认为，较小幅度的降息“可能预示着一条更可预测的政策正常化道路”。会议纪要显示，一些支持更大幅度降息的官员暗示，他们也可能支持较小幅度的降息。在上个月会议召开之前，一些官员曾表示，他们更愿意从较小的调整开始，一旦经济看起来进一步走弱，就将加快步伐。

00:15 【机构：预计美联储今年只会再降息25bp】Citadel Securities表示，强劲的美国经济和顽固的通胀将导致美联储在2024年只会再降息一次。Citadel Securities全球利率交易主管Michael de Pass在接受采访时表示:“我将大胆地说，今年剩余时间里我们最终只会看到25个基点的降息。”市场“仍暗示今年将降息50个基点。当我们审视它的时候，无论是从基础经济的实力还是通货膨胀方面的粘性来看，这个数字都有点太高了。”在美国9月创造了强劲的就业岗位数据之后，掉期交易员已经下调了美联储进一步降息的预期，目前预计到2024年底将降息约47个基点。而在就业报告发布之前，他们预计到年底将降息约75个基点。Michael de Pass表示，调整是有道理的，但仍然过于激进。

21:35 美国国债收益率上升，10年期美债收益率最新上涨至4.043%。此前美联储洛根表示，渐进的降息路径是合适的。

20:54 【机构：美联储会议纪要前美元走强】BBH分析师在一份报告中表示，将于今夜公布的美联储会议纪要可能会显示，部分美联储官员在被说服投票支持多数人之前，曾反对降息50个基点。在9月18日启动货币宽松政策的会议上，美联储理事鲍曼是唯一持不同意见的人，他投票赞成降息25个基点。此后，美联储暗示下个月将再次降息25个基点，这一前景为美元提供了一些支撑。20:52:48

20:35 【美股盘前要闻速递】①10月9日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。②截至发稿，道指期货跌0.06%，标普500指数期货跌0.05%，纳指期货跌0.13%。③德国DAX指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.25%，法国CAC40指数涨0.28%，欧洲斯托克50指数涨0.11%。④WTI原油跌0.65%，报73.09美元/桶。布伦特原油跌0.57%，报76.74美元/桶。⑤美联储降息押注消退，美元创下近三年来最长连涨纪录。⑥桥水创始人达利欧：美联储大幅降息绝非常态，美债已成“高风险投资”。⑦英伟达，盘前延续上涨超1%，股价逼近历史高点。⑧科技巨无霸谷歌面临“分拆时刻”，母公司Alphabet盘前下跌约1%。⑨波音撤回涨薪30%方案：目前没有进一步谈判的意义，盘前下跌约1.5%。